国货航(001391.SZ)12月20日披露首(shou)次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告。
公告显示,本次网上发行有效申购户数为13,225,213户,有效申购股数为379,812,336,000股,配号总数为759,624,672个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000759624672。由于网上初步(bu)有效申购倍数为958.26785倍,高于100倍,国货航和中信证券(主承销商(shang))决定启动(dong)回(hui)拨(bo)机制。
回(hui)拨(bo)机制启动(dong)后,国货航本次网上发行的中签率为0.1739251039%,申购倍数为574.96013倍。
天眼查信息显示,成立于2003年11月的国货航,企业(si)承载了中航集团深厚的航空运输(shu)发展积淀(dian),为航空货物运输(shu)需求提供专业、可靠(kao)的解决方案,目前(qian)已(yi)发展成为国内(nei)主要的航空物流服(fu)务提供商(shang)之一;主营业务可分为航空货运服(fu)务、航空货站服(fu)务、综合物流解决方案三大板块。
航空货运服(fu)务方面(mian),国货航拥有自主运营的宽体大型全(quan)货机,并通过(guo)独家经营模(mo)式取得国航股份客机的货运业务经营权。坐拥先天优势,国货航现已(yi)建立起以上海浦东国际机场(chang)为全(quan)货机主运营基地,和以北京首(shou)都(dou)国际机场(chang)为客机货运主运营基地的航空运力网络。
国货航拥有的国际航空货运运力规(gui)模(mo)较大,全(quan)景(jing)网了解到,截至(zhi)2024年12月上旬(xun),企业(si)拥有全(quan)货机21架;在航线网络方面(mian),截至(zhi)2024年6月末,全(quan)货机航线条数达24条,其中国际航线18条,地区(qu)航线1条,国内(nei)航线5条,覆盖8个国家和地区(qu)的21个城市。依(yi)托全(quan)货机及国航股份客机运力资源,国货航已(yi)将航线网络拓展到包括法兰克福、阿姆斯特丹、列(lie)日、纽约、芝加哥、洛杉矶、东京、大阪、曼谷、中国台(tai)北和香港等全(quan)球六(liu)大洲(zhou)的国家和地区(qu)。2019年,国航股份在北美航线市占率约28%,在欧洲(zhou)航线市占率达到约45%。在核(he)心洲(zhou)际航线上的绝对优势为国货航打造了坚实的产(chan)业护城河。
航空货站服(fu)务方面(mian),国货航拥有北京、成都(dou)、重庆、天津和杭(hang)州(zhou)五地6大货站资源,为国际国内(nei)航空企业(si)提供包括航空货邮仓储、库区(qu)操作、站坪保障、文件处理和信息交互等在内(nei)的货运地面(mian)处理服(fu)务;在国际市场(chang),国货航已(yi)在欧洲(zhou)、北美、亚太(tai)等地区(qu)通过(guo)合作方式建立起高质量的国际货站保障体系。此外,国货航目前(qian)已(yi)与全(quan)球30余家卡车(che)服(fu)务商(shang)进行合作,共涉及40余个航站,在欧洲(zhou)、美国、日本、亚太(tai)等全(quan)球各地拥有1,500余条全(quan)球地面(mian)卡车(che)航线作为全(quan)货机和客机货运网络的有效补充,使货物快速通达全(quan)球各地,为客户提供高品质的服(fu)务,为搭建覆盖全(quan)球、高品质的航空物流网络奠定了基础(chu)。
而综合物流解决方案方面(mian),企业(si)通过(guo)下属全(quan)资子企业(si)民(min)航快递向客户提供综合物流解决方案。截至(zhi)2024年12月,民(min)航快递在国内(nei)42个城市成立了分支机构,通过(guo)自营网络和外采网络,民(min)航快递的国内(nei)物流服(fu)务网络已(yi)覆盖全(quan)国各大中城市,并在北京、广州(zhou)、上海、成都(dou)建立了4个生产(chan)运营集散中心。
国货航本次初始公开发行股票1,321,177,520股,发行股份占企业(si)发行后股份总数的比例(li)约为11.00%(超(chao)额配售选择权行使前(qian)),全(quan)部为公开发行新(xin)股,企业(si)股东不(bu)进行公开发售股份。
按本次发行价格(ge)2.30元/股计算,超(chao)额配售选择权行使前(qian),国货航预(yu)计募集资金(jin)总额为303,870.83万元,扣除约5,312.26万元(不(bu)含发行相关(guan)服(fu)务增值税(shui)、含印花税(shui))的发行费用(yong)后,预(yu)计募集资金(jin)净额为298,558.57万元;若超(chao)额配售选择权全(quan)额行使,预(yu)计募集资金(jin)总额为349,451.42万元,扣除约5,721.86万元(不(bu)含发行相关(guan)服(fu)务增值税(shui)、含印花税(shui))的发行费用(yong)后,预(yu)计募集资金(jin)净额为343,729.56万元。
根据安排,本次所募资金(jin)将主要用(yong)于“飞机引进及备用(yong)发动(dong)机购置项目”“综合物流能力提升(sheng)建设项目”以及“信息化与数字化建设”。具体来看:
其中,“飞机引进及备用(yong)发动(dong)机购置项目”拟引进5架B777-200F货机,以此扩充现有航空运力,提升(sheng)航空货运自主可控能力,提高货物运输(shu)服(fu)务的可靠(kao)性、时效性,进一步(bu)增强企业(si)航空运输(shu)业务的核(he)心竞争力;同时,还将购置2台(tai)GE备用(yong)发动(dong)机,将为确保飞机的安全(quan)飞行和企业(si)航空货运的安全(quan)运营提供切实保障,为航空运力的增长(chang)提供支撑,进一步(bu)加强企业(si)航空货运网络的综合保障能力;
“综合物流能力提升(sheng)建设项目”则将通过(guo)推进物流枢(shu)纽站点建设项目,依(yi)托航空资源优势,响应国家政策(ce)号召,整合上下游跨境(jing)物流产(chan)业链,为客户打造非标和标准化产(chan)品,提升(sheng)合同物流等综合航空物流服(fu)务能力与收(shou)益水平(ping);
而“信息化与数字化建设”项目方面(mian),国货航拟通过(guo)打造包括决策(ce)支撑平(ping)台(tai)、飞行运行管理平(ping)台(tai)、公共平(ping)台(tai)、货站数字化平(ping)台(tai)、营销服(fu)务数字化平(ping)台(tai)及物流数字化平(ping)台(tai)等在内(nei)的数字化平(ping)台(tai),提升(sheng)企业(si)应用(yong)系统(tong)的功能和科学决策(ce)水平(ping),为企业(si)的日常经营管理及战略发展提供信息化与数字化保障。(全(quan)景(jing)网)