中信银行交出一份营收和(he)净利润(run)“双增(zeng)”的成绩单。3月26日，中信银行发(fa)布(bu)2024年度报(bao)告。去年，该行实现营业收入2136.46亿(yi)元，比上年增(zeng)长3.76%；实现归属于股东的净利润(run)685.76亿(yi)元，比上年增(zeng)长2.33%。
不过，对于喊出“零售战略转型”十年的中信银行来说，其(qi)零售业务数据却略显“失色”。去年，其(qi)零售银行业务分部的税前利润(run)同比下(xia)滑了超四成，且零售业务营收占比距离3年前提出的50%目标仍有一定差距。
净息差下(xia)滑1个(ge)基(ji)点
变动大幅跑赢大市
净息差下(xia)滑1个(ge)基(ji)点
变动大幅跑赢大市
根据财报(bao)，去年，中信银行实现利息净收入1466.79亿(yi)元，比上年增(zeng)长2.19%，实现非利息净收入669.67亿(yi)元，比上年增(zeng)长7.39%。
去年，中信银行净息差为(wei)1.77%，比上年微(wei)降0.01个(ge)百分点。中信银行表示(shi)，“净息差变动大幅跑赢大市”。
南都湾财社记(ji)者梳(shu)理发(fa)现，中信银行近5年净息差从2020年的2.26%一路下(xia)滑至2024年的1.77%，不过2024年仅下(xia)降了1个(ge)基(ji)点，降幅较往年已经明(ming)显收窄。中信银行表示(shi)，2025年将在提高实体(ti)经济服务质(zhi)效的前提下(xia)，保(bao)持自身高质(zhi)量可持续发(fa)展，力争继(ji)续保(bao)持净息差优势。
非利息净收入方面，去年中信银行手续费及佣金净收入311.02亿(yi)元，比上年下(xia)降3.96%。其(qi)中，银行卡手续费比上年下(xia)降7.40%，中信银行称主要是(shi)受全市场交易量萎(wei)缩影响。此外，代理业务手续费比上年下(xia)降14.93%，中信银行称主要是(shi)代销基(ji)金、保(bao)险、信托收入下(xia)降。
不良贷款率降至1.16%
个(ge)人消费贷不良率上升(sheng)
不良贷款率降至1.16%
个(ge)人消费贷不良率上升(sheng)
资产质(zhi)量方面，截(jie)至报(bao)告期末，中信银行不良贷款余额(e)664.85亿(yi)元，比上年末增(zeng)加(jia)16.85亿(yi)元，增(zeng)长2.60%；不良贷款率1.16%，比上年末下(xia)降0.02个(ge)百分点；拨备覆盖率209.43%，比上年末上升(sheng)1.84个(ge)百分点。
南都湾财社记(ji)者统计发(fa)现，近五年来，中信银行不良贷款率持续下(xia)降，与2020年的1.64%相比，去年该行不良贷款率累计下(xia)降了0.48个(ge)百分点。中信银行表示(shi)，该行综合运用清收、转让、核销、重组等处置方式，去年处置不良贷款金额(e)813.10亿(yi)元。
从产品划分来看(kan)，去年末，中信银行企业贷款不良率1.27%，较上年下(xia)降0.1个(ge)百分点；个(ge)人贷款不良率1.25%，较上年增(zeng)加(jia)了0.04个(ge)百分点。
企业贷款方面，截(jie)至报(bao)告期末，中信银行企业不良贷款主要集中在制造业、房地产业、租赁和(he)商务服务业三个(ge)行业，不良贷款余额(e)占企业不良贷款总额(e)的61.04%。受宏(hong)观经济环境、行业风险等因素综合影响，其(qi)租赁和(he)商务服务业、批发(fa)和(he)零售业等不良贷款余额(e)较上年末有所(suo)上升(sheng)，不良贷款率均上升(sheng)0.4个(ge)百分点。
个(ge)人贷款方面，截(jie)至报(bao)告期末，中信银行个(ge)人消费贷款不良率2.14%，较上年末上升(sheng)0.59个(ge)百分点。
“当前经济仍处于恢(hui)复期，受居民(min)收入水平尚不稳定等因素影响，个(ge)人消费贷款不良率出现一定波(bo)动。”中信银行称，坚持优选白名单企业批量获客，严格做好白名单企业的准入和(he)持续管(guan)理，聚焦白名单优质(zhi)客户投放(fang)，获取(qu)优质(zhi)客户提升(sheng)业务整体(ti)质(zhi)量。同时，构建差异化资产质(zhi)量管(guan)控机制，从产品、客群、区域(yu)、渠道等维度对业务进行监控，根据监控情(qing)况部署差异化风控策略，不断调整目标客群。
零售业务税前利润(run)下(xia)滑四成
营收占比始终未达(da)50%目标
零售业务税前利润(run)下(xia)滑四成
营收占比始终未达(da)50%目标
财报(bao)还公布(bu)了中信银行对公业务、零售业务和(he)金融市场业务三个(ge)分部的业绩情(qing)况。
去年该行企业业务分部营收和(he)税前利润(run)较2023年分别增(zeng)长了4.02%、18.92%。涵盖资金资本市场业务、金融同业业务的金融市场业务分部去年营收和(he)税前利润(run)也(ye)实现了“双增(zeng)”，分别增(zeng)长了23.07%、37.65%。
对比之下(xia)，零售业务分部的业绩就略显“失色”。去年，该分部营收和(he)税前利润(run)分别同比下(xia)降了0.86%、42.08%。
南都湾财社记(ji)者统计发(fa)现，近年来，中信银行零售业务分部的税前利润(run)持续下(xia)滑，从2021年的227.04亿(yi)元一路下(xia)滑至92.3亿(yi)元，累计降幅高达(da)六(liu)成，占比也(ye)从2021年的34.6%下(xia)降至11.4%。
据了解(jie)，早(zao)在2014年，对公业务处于行业相对领先水平的中信银行就全面启动零售战略二次转型，以建设最佳客户体(ti)验(yan)银行为(wei)目标，进一步优化管(guan)理机制，聚焦网点产能，打(da)造零售业务渠道、产品和(he)队伍体(ti)系优势。
那一年，中信银行对公业务营收占比为(wei)52.2%，零售业务营收占比仅为(wei)20.2%。如今，十年过去，该行零售业务营收占比有所(suo)提升(sheng)。去年，中信银行对公业务、零售业务营收占比分别为(wei)44.6%、40.1%，金融市场业务营收占比为(wei)15%。
但这距离中信银行董事长方合英提出的目标仍有差距。在2021年业绩发(fa)布(bu)会上，方合英曾提出，中信银行“新零售”的新架构和(he)打(da)法基(ji)本形成，下(xia)一步目标是(shi)零售营收贡献要超过50%。如今3年过去，中信银行零售业务营收占比始终在40%左右(you)徘徊。
在财报(bao)中，方合英再一次强调了“轻”之重要。
他表示(shi)，未来，将继(ji)续把“轻资本、轻资产、轻成本”转型作(zuo)为(wei)提质(zhi)增(zeng)效、实现内涵式发(fa)展的重要抓手。
“所(suo)有努力，都是(shi)为(wei)了在‘大而轻’的效率革(ge)命和(he)‘大而强’的动能塑造中，努力探寻一条由(you)‘一次增(zeng)长曲线’向‘二次增(zeng)长曲线’跨越的路径，实现价值银行的升(sheng)维发(fa)展。”方合英说道。
采写：南都湾财社记(ji)者 刘兰兰