在全球能源转型的大潮中，中东地区正迎(ying)来前所未(wei)有的发展机(ji)遇。作为全球光伏资源最丰富的区域之(zhi)一，中东凭借其得天独(du)厚的光照条件和(he)迅速增(zeng)长的电力(li)需求，正逐渐成为全球光伏产业的新焦点。在此(ci)背景下，中国(guo)光伏企业纷纷加快了在中东市场(chang)的布局(ju)步伐，近日(ri)，意华股份(002897.SZ)在回答互动易(yi)平台投资者提问时表示，企业(si)中东工厂(chang)目前处于(yu)筹建阶段(duan)。
意华股份作为国(guo)内领先的通讯连接器(qi)和(he)光伏支(zhi)架制造商，其在中东市场(chang)的布局(ju)不仅是对当地光伏市场(chang)前景的看好，也(ye)是对企业(si)自(zi)身技术和(he)市场(chang)竞争力(li)的信心体现。数据显示，2024年上半年，意华股份实现归母(mu)净利润(run)1.73亿元，同比增(zeng)长162%，其中太(tai)阳能支(zhi)架业务和(he)连接器(qi)业务表现尤为抢眼，分别实现了41.13%和(he)40.16%的增(zeng)长率。细分区域来看，2024年上半年企业(si)国(guo)内收入14.06亿元，同比增(zeng)长48.05%，国(guo)外收入17.65亿元，同比增(zeng)长38.59%。
此(ci)外，企业(si)在美国(guo)的生产基地已经(jing)开始投产，并逐步释放订单，预(yu)计未(wei)来将进(jin)一步提升企业(si)在国(guo)际市场(chang)的竞争力(li)和(he)市场(chang)份额。
平安证券分析认为，2024年以来，美国(guo)和(he)印度的光伏贸易(yi)保护政策加码，光伏产品出口美国(guo)和(he)印度的难(nan)度大幅提升；欧洲、巴西等大型市场(chang)经(jing)历过去两到(dao)三年的快速增(zeng)长之(zhi)后，一定程度呈现需求增(zeng)速下滑的迹象；根据德国(guo)联邦网络(luo)局(ju)披露的数据，2024上半年德国(guo)光伏新增(zeng)装机(ji)约7.5GW，同比增(zeng)速在10%以内。
在此(ci)背景下，新兴市场(chang)的重要性(xing)明显提升，而放眼全球，中东可能是光伏发展潜力(li)最为突出的新兴市场(chang)。首(shou)先，中东用电体量较(jiao)大且增(zeng)速高，2023年总发电量达(da)到(dao)1.46万亿度电，同比增(zeng)长5.1%，过去十(shi)年的发电量复合增(zeng)速为3.8%；第二，中东地区有得天独(du)厚的光照资源，年均太(tai)阳辐射量普遍在2000千瓦(wa)时/平方米以上，高于(yu)中国(guo)光照资源最好的西北部地区，是全球范围内光伏资源最好的区域之(zhi)一；第三，中东主要国(guo)家能源转型意识强、经(jing)济(ji)基础较(jiao)好、政策支(zhi)持(chi)力(li)度大，出台了包括“沙(sha)特2030愿景”、“2050年阿联酋能源战略”等战略规划。因此(ci)，券商判断(duan)中东地区的光伏发展潜力(li)巨大，有望成为国(guo)内光伏制造头部企业(si)的兵家必争之(zhi)地。
东吴证券表示，在中东区域市场(chang)需求吸引和(he)本土化发展趋势下，中国(guo)光伏产业链正加速在中东地区的产能布局(ju)。券商认为，不论是海外光伏企业本土建厂(chang)，还是国(guo)内光伏企业出海建设产能，选择中国(guo)设备商都是必然(ran)的，核心逻辑在于(yu)国(guo)产设备商竞争优势明显——技术水平高且迭代快、性(xing)价比高、交付能力(li)强售后响应速度快。目前中国(guo)光伏设备商海外收入占比较(jiao)低，未(wei)来随着(zhe)中东等地区的光伏产能快速扩张，未(wei)来国(guo)产设备商海外收入的成长空间较(jiao)大。
意华股份以通讯连接器(qi)为核心，消费电子连接器(qi)为重要构成，汽车等其他连接器(qi)为延伸作为现阶段(duan)的发展战略。企业(si)全资子企业(si)乐清意华新能源科技有限(xian)企业(si)主要业务为光伏跟踪(zong)支(zhi)架核心零部件的制造与(yu)销(xiao)售。在多国(guo)“碳中和(he)”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，光伏行业已迈(mai)入快速发展阶段(duan)。
意华新能源作为专业的太(tai)阳能跟踪(zong)支(zhi)架制造商，长期致力(li)于(yu)光伏支(zhi)架核心部件的研发、生产和(he)销(xiao)售，已经(jing)在国(guo)际市场(chang)获得较(jiao)好的客(ke)户口碑，出货量实现了持(chi)续稳定的增(zeng)长，其核心客(ke)户为全球光伏系(xi)统领域领先厂(chang)商NEXTracker，光伏跟踪(zong)支(zhi)架领域排名第一。
中信建投认为，随着(zhe)美国(guo)生产基地产能的释放和(he)营运能力(li)的提升、企业(si)光伏业务布局(ju)的进(jin)一步完(wan)善，未(wei)来企业(si)太(tai)阳能支(zhi)架业务发展预(yu)期乐观。连接器(qi)业务有望受益于(yu)AI带来的高端交换机(ji)等需求增(zeng)长。