霸(ba)王(wang)茶姬计划登陆纳斯达克,股票代码CHA,预计募资超(chao)过4亿美(mei)元。本次(ci)IPO由花旗、摩根士丹利(li)、中金(jin)和德银等承(cheng)销,鼎晖投资、RWC、安联(lian)环(huan)球、欧力(li)士四家机构已承(cheng)诺认购约一半的ADS份额。
本次(ci)发行14683991股美(mei)国存托股票 (ADS),每股ADS代表一股A类普通股。发行价格预计在每股ADS 26美(mei)元至28美(mei)元之间。承(cheng)销商拥有超(chao)额配售权,可在招股说(shuo)明书日期后30天内额外购买最多2202598股A类普通股。
霸(ba)王(wang)茶姬成立于(yu)2017年,主打高端现制(zhi)茶饮,目标是将东方茶饮推向世界。2024年,企业全球门店达6440家,其(qi)中中国门店占比超(chao)过98%,海外门店主要分布在东南(nan)亚。企业2024年GMV达295亿元,同比增长173%,净利(li)润25.15亿元,同比增长213.3%。茶拿铁(tie)是其(qi)主打产品,贡献了大部分营收。
企业计划在2025年新增1000至1500家门店,持续扩(kuo)张。中国现制(zhi)茶饮市场增长迅速,预计到2028年市场规模将达4260亿元。全球现制(zhi)茶饮市场也呈(cheng)现强劲增长势(shi)头(tou),预计到2028年将达到1220亿美(mei)元。