中国(guo)经济网北京4月14日讯 概伦(lun)电子(zi)(688206.SH)今日收报24.92元，涨幅4.93%。
企业4月11日晚披(pi)露《关于披(pi)露重组预案暨企业股票复牌及一般风险提示性公告》，企业拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买成(cheng)都锐成(cheng)芯微科技股份有(you)限企业（简称“锐成(cheng)芯微”）100%股权及纳能微电子(zi)（成(cheng)都）股份有(you)限企业（简称“纳能微”）45.64%股权，并募(mu)集(ji)配套(tao)资金。本次交(jiao)易预计构成(cheng)重大资产重组且(qie)构成(cheng)关联交(jiao)易，不会导致(zhi)企业实(shi)际控制人发生(sheng)变更。经企业申请，企业股票自2025年3月28日（星期(qi)五(wu)）开市起开始停牌；经申请，企业股票自2025年4月14日（星期(qi)一）开市起复牌。
企业同日披(pi)露《发行股份及支付现(xian)金购买资产并募(mu)集(ji)配套(tao)资金暨关联交(jiao)易预案》，上市企业拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金的方式取(qu)得(de)锐成(cheng)芯微100%股权及纳能微45.64%股权，并募(mu)集(ji)配套(tao)资金。本次交(jiao)易完成(cheng)后，锐成(cheng)芯微与纳能微均将成(cheng)为上市企业的全资子(zi)企业。
本次交(jiao)易由发行股份及支付现(xian)金购买资产和募(mu)集(ji)配套(tao)资金两部分组成(cheng)。
本次发行股份及支付现(xian)金购买资产拟(ni)发行股份的种类为人民币(bi)A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交(jiao)所。
经交(jiao)易各方友好协商，本次发行股份及支付现(xian)金购买资产的股份发行价格(ge)为17.48元/股，不低(di)于定(ding)价基准(zhun)日前60个交(jiao)易日上市企业股票交(jiao)易均价的80%。
上市企业拟(ni)以发行股份及支付现(xian)金的方式购买向建军、海(hai)南(nan)芯晟、苏州聚源、极海(hai)微、大唐投资、盛芯汇、金浦国(guo)调、芯丰(feng)源、芯科汇、叶飞、比亚迪等52名交(jiao)易对方合计持有(you)的锐成(cheng)芯微100%股权，拟(ni)以发行股份及支付现(xian)金的方式购买王丽(li)莉、华澜微、赛智珩星、黄俊维(wei)、吴召雷、贺光维(wei)、李斌、徐平(ping)等8名交(jiao)易对方合计持有(you)的纳能微45.64%股权（剔除重复后的交(jiao)易对方合计为54名）。
鉴于标的企业的审计、评估工作尚未完成(cheng)，本次交(jiao)易标的资产的最终(zhong)交(jiao)易价格(ge)、上市企业向交(jiao)易对方发行的股份数量均尚未确定(ding)。
本次募(mu)集(ji)配套(tao)资金拟(ni)发行股份的种类为人民币(bi)A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交(jiao)所。本次募(mu)集(ji)配套(tao)资金发行股份的定(ding)价基准(zhun)日为向特定(ding)对象发行股份的发行期(qi)首日，发行价格(ge)不低(di)于定(ding)价基准(zhun)日前20个交(jiao)易日上市企业股票均价的80%。
上市企业拟(ni)向不超(chao)过35名符合条件的特定(ding)对象发行股份募(mu)集(ji)配套(tao)资金，募(mu)集(ji)配套(tao)资金总额不超(chao)过本次拟(ni)以发行股份方式购买资产的交(jiao)易价格(ge)的100%，发行股份数量不超(chao)过本次发行股份及支付现(xian)金购买资产后上市企业总股本的30%。
本次募(mu)集(ji)配套(tao)资金拟(ni)用于支付本次交(jiao)易现(xian)金对价、中介机构费用、交(jiao)易税费等。募(mu)集(ji)配套(tao)资金具体用途及金额将在重组报告书中予(yu)以披(pi)露。
2024年12月29日，企业股东刘志宏分别与共青城峰(feng)伦(lun)、KLProTech签署了《一致(zhi)行动解除协议》，以解除此前各方签署的一致(zhi)行动协议。一致(zhi)行动协议解除前后，企业股东刘志宏、共青城峰(feng)伦(lun)及KLProTech直接持有(you)企业的股份数量和比例(li)均保持不变，企业控股股东、实(shi)际控制人由刘志宏变更为无(wu)控股股东、实(shi)际控制人。截至预案签署日，企业无(wu)控股股东、实(shi)际控制人。
锐成(cheng)芯微主营业(ye)务为提供集(ji)成(cheng)电路产品(pin)所需的半导体IP设计、授权及相关服务，主要产品(pin)及服务包(bao)括模拟(ni)及数模混合IP、存储IP、无(wu)线射频(pin)IP与高速(su)接口IP等半导体IP授权服务业(ye)务和以物理(li)IP技术为核心竞争(zheng)力的芯片定(ding)制服务等。锐成(cheng)芯微主要面向芯片设计企业和晶圆(yuan)厂(chang)提供物理(li)IP授权及芯片定(ding)制服务，服务全球数百家(jia)集(ji)成(cheng)电路设计企业(ye)，产品(pin)广泛应用于汽车(che)电子(zi)、工业(ye)控制、物联网、无(wu)线通信、人工智能等领域。
预案显示，因本次交(jiao)易拟(ni)收购纳能微的少数股东权益，模拟(ni)锐成(cheng)芯微于2023年1月1日起合并纳能微100%股权的财务数据能更好地体现(xian)交(jiao)易标的整体历史财务状(zhuang)况与经营成(cheng)果，故按照上述口径模拟(ni)合并后的主要财务数据情(qing)况如下。
概伦(lun)电子(zi)于2021年12月28日在上交(jiao)所科创(chuang)板上市，发行股票数量4338.04万股，发行价格(ge)为28.28元/股，保荐(jian)机构（主承销商）为招商证券(quan)股份有(you)限企业，保荐(jian)代表人为姜博、吴宏兴。
上市首日，概伦(lun)电子(zi)盘中创(chuang)下股价高点56.02元，收报42.57元，涨幅51.03%。此后该股股价震荡下跌。目前该股股价低(di)于发行价。
概伦(lun)电子(zi)本次募(mu)集(ji)资金总额为12.27亿元，扣除发行费用后募(mu)集(ji)资金净额为11.15亿元。概伦(lun)电子(zi)最终(zhong)募(mu)集(ji)资金净额比原计划少9499.25万元。概伦(lun)电子(zi)于2021年12月22日披(pi)露的招股书显示，企业拟(ni)募(mu)集(ji)资金12.10亿元，分别用于建模及仿真(zhen)系(xi)统(tong)升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决(jue)方案建设项目、研(yan)发中心建设项目、战(zhan)略投资与并购整合项目、补充营运资金。
概伦(lun)电子(zi)发行费用总额为1.12亿元（发行费用均为不含增值税金额），其中保荐(jian)机构招商证券(quan)股份有(you)限企业获得(de)保荐(jian)及承销费用8440.38万元。
据企业2024年度业(ye)绩快报公告，2024年，企业归属(shu)于母企业所有(you)者的净利润-9,528.92万元，上年同期(qi)-5,631.56万元；归属(shu)于母企业所有(you)者的扣除非经常性损益的净利润-8,895.62万元，上年同期(qi)-6,665.56万元。
