中国经济网北京3月27日讯 扬杰科技(300373.SZ)今日复(fu)牌(pai)，截至收盘报46.25元，下跌7.28%。
扬杰科技昨晚披露(lu)的发行股份及支付现金购(gou)买资产并募(mu)集配套资金预案显示，本次(ci)交易方案由发行股份及支付现金购(gou)买资产和募(mu)集配套资金两部分组成。本次(ci)募(mu)集配套资金以发行股份及支付现金购(gou)买资产的实施为前提，但募(mu)集配套资金成功与否并不(bu)影(ying)响本次(ci)发行股份及支付现金购(gou)买资产的实施。
扬杰科技拟向韩露(lu)、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等(deng)67名交易对方发行股份及支付现金购(gou)买其持有的贝特电子100%股份。
截至预案签署(shu)日，本次(ci)交易相关(guan)的审计、评估工作尚未完(wan)成，标的资产的评估值(zhi)及交易价格(ge)尚未确(que)定。本次(ci)交易标的资产的最终交易价格(ge)，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果(guo)为基础，由交易各方协商确(que)定，并将在重组报告书(shu)中进行披露(lu)。
经交易各方友好协商，本次(ci)发行股份购(gou)买资产的发行价格(ge)为36.25元/股，不(bu)低于定价基准日前60个交易日上市公(gong)司股票交易均价的80%。本次(ci)发行股份购(gou)买资产发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次(ci)发行价格(ge)，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量不(bu)为整(zheng)数时，则向下取整(zheng)精确(que)至股。因本次(ci)交易标的资产的交易作价尚未最终确(que)定，本次(ci)交易中向交易对方发行的股份数量尚未确(que)定，具体发行数量将在重组报告书(shu)中予以披露(lu)。
同时，公(gong)司拟向不(bu)超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募(mu)集配套资金，募(mu)集配套资金的发行股份数量不(bu)超过本次(ci)募(mu)集配套 资金发行前上市公(gong)司总股本的30%，募(mu)集配套资金总额不(bu)超过本次(ci)交易中以发行股份购(gou)买资产交易价格(ge)的100%。 本次(ci)募(mu)集配套资金拟用于本次(ci)交易的现金对价、中介机构费用、交易税费、补充流动(dong)资金、上市公(gong)司和标的公(gong)司项目建设等(deng)，募(mu)集配套资金具体用途及金额将在重组报告书(shu)中予以披露(lu)。
本次(ci)交易预计不(bu)构成重大(da)资产重组、不(bu)构成关(guan)联(lian)交易、不(bu)构成重组上市。本次(ci)发行股份及支付现金购(gou)买资产的交易对方在本次(ci)交易前与公(gong)司之间不(bu)存在关(guan)联(lian)关(guan)系。本次(ci)交易前后，公(gong)司实际控制人均为梁勤，本次(ci)交易不(bu)会导致(zhi)公(gong)司控制权变更。本次(ci)交易前36个月内，公(gong)司实际控制人未发生变更。
扬杰科技表示，标的公(gong)司的主要产品为电力电子保护元器件，主要对电子电路系统进行过 流和过温保护，并逐步开拓过压保护元器件，与公(gong)司的过压保护产品同属 于电力电子保护元器件大(da)类，和公(gong)司目前的功率器件产品既有功能(neng)交叉(cha)， 又(you)能(neng)够共同为用电场(chang)景和设备提供电流电压处理服务，具有很好的终端应用场(chang) 景协同效应，是公(gong)司未来(lai)战略(lue)发展的主要方向之一。本次(ci)交易完(wan)成后，公(gong)司将与标的公(gong)司在产品品类、技术研发、下游(you)客户、销售渠道等(deng)方面形成积极的协同及互补关(guan)系，有助于提升公(gong)司主营业务的综合竞争力。
2023年、2024年，标的公(gong)司贝特电子营业收入分别(bie)为62,799.26万元、82,558.20万元，归(gui)属于母公(gong)司股东净(jing)利润分别(bie)为8,507.35万元、11,200.93万元。
扬杰科技最近三年一期的主要财务数据及财务指标如下：
深交所网站2024年8月28日披露(lu)关(guan)于终止(zhi)对东莞市贝特电子科技股份有限公(gong)司（简称“贝特电子”）首次(ci)公(gong)开发行股票并在创业板上市审核的决定。深交所于2023年6月27日依法受(shou)理了贝特电子首次(ci)公(gong)开发行股票并在创业板上市的申请文件，并依法依规进行了审核。日前，贝特电子向深交所提交了《东莞市贝特电子科技股份有限公(gong)司关(guan)于撤(che)回首次(ci)公(gong)开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，保荐人向深交所提交了《民生证券股份有限公(gong)司关(guan)于撤(che)回东莞市贝特电子科技股份有限公(gong)司首次(ci)公(gong)开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关(guan)规定，深交所决定终止(zhi)对贝特电子首次(ci)公(gong)开发行股票并在创业板上市的审核。