中国经济网北京4月10日讯 分众传媒(002027.SZ)昨日晚间披露《发行股份及支付现金购买资产暨关(guan)联交易预案》。
上市企业拟以发行股份及支付现金的方(fang)式购买张继(ji)学(xue)、重庆京东海嘉电子商(shang)务有限企业（简称：重庆京东）、百度在线网络技术（北京）有限企业（简称：百度在线）等(deng)50个交易对方(fang)持有的成都新潮(chao)传媒集团(tuan)股份有限企业（简称：新潮(chao)传媒）100%的股权。本次(ci)交易完成后，新潮(chao)传媒将成为上市企业全资子企业。
本次(ci)发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值(zhi)为人民币1.00元，上市地点(dian)为深(shen)交所。
本次(ci)发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方(fang)式。
经交易双(shuang)方(fang)商(shang)议决(jue)定，本次(ci)发行股份购买资产的发行价格(ge)为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易均价的80%。
最终发行数(shu)量以企业股东大会审议通过，并经深(shen)交所审核同意后由中国证监(jian)会注册批复的发行数(shu)量为准。
本次(ci)交易现金对价总金额尚未确定。本次(ci)交易支付现金购买资产的资金来源为上市企业自有或自筹资金。
截至(zhi)预案签署日，标的企业的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值(zhi)及交易作价尚未确定。经交易各方(fang)初步协商(shang)，本次(ci)交易标的企业100%股权预估值(zhi)为83亿元，预计本次(ci)交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市企业重大资产重组。
本次(ci)交易前36个月，上市企业控制权未发生变更(geng)。本次(ci)交易完成前后，上市企业的控股股东、实际(ji)控制人均未发生变更(geng)。本次(ci)交易不会导致企业控制权发生变更(geng)，且不会导致企业主营业务发生根本变化。因(yin)此，本次(ci)交易不构成重组上市。
本次(ci)交易完成前，交易对方(fang)均与上市企业不存在关(guan)联关(guan)系，不构成上市企业关(guan)联方(fang)；本次(ci)交易完成后，上市企业拟聘任交易对方(fang)之一张继(ji)学(xue)担任上市企业副总裁和首席增长官。根据《重组管理办法》和《上市规则》，交易对方(fang)中张继(ji)学(xue)及其(qi)控制的主体为上市企业的潜在关(guan)联方(fang)，本次(ci)交易构成关(guan)联交易。
本次(ci)交易将以股份对价作为主要(yao)支付手段(duan)，剩余部分采用少量现金形式，股份和现金对价比例将由交易各方(fang)协商(shang)确定并最终以企业在本次(ci)交易的重组报(bao)告书中披露的情况(kuang)为准。