中(zhong)国经济网北京(jing)4月18日(ri)讯 罗博特科(300757.SZ)昨日(ri)晚间发(fa)布关于企业发(fa)行股份及支(zhi)付现金购买资(zi)产并募集配套资(zi)金事项获得深圳证券交易所并购重组审核(he)委员会审核(he)通过的公告。
根据(ju)公告，罗博特科拟以发(fa)行股份及支(zhi)付现金方(fang)式购买建广广智（成(cheng)都）股权投资(zi)中(zhong)心（有限合(he)伙）、苏州工业园区产业投资(zi)基(ji)金（有限合(he)伙）、苏州永鑫融合(he)投资(zi)合(he)伙企业（有限合(he)伙）、上(shang)海超越摩尔股权投资(zi)基(ji)金合(he)伙企业（有限合(he)伙）、尚融宝盈（宁波）投资(zi)中(zhong)心（有限合(he)伙）、常州朴铧投资(zi)合(he)伙企业（有限合(he)伙）、南通能达新(xin)兴产业母基(ji)金合(he)伙企业（有限合(he)伙）持有的苏州斐控泰克技术有限企业合(he)计81.18%的股权；拟以支(zhi)付现金方(fang)式购买境外交易对方(fang)ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权。发(fa)行股份及支(zhi)付现金购买资(zi)产同(tong)时，罗博特科拟向不(bu)超过35名特定对象非公开发(fa)行股票募集配套资(zi)金不(bu)超过38,400万元（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核(he)委员会于2025年(nian)4月17日(ri)召开2025年(nian)第4次并购重组审核(he)委员会审议会议，对罗博特科本次交易进行了(le)审议。根据(ju)深圳证券交易所并购重组审核(he)委员会发(fa)布的《深圳证券交易所并购重组审核(he)委员会2025年(nian)第4次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合(he)重组条件和信息披(pi)露要求。
罗博特科表示，企业本次交易尚需获得中(zhong)国证券监督管理(li)委员会同(tong)意注册的决定后方(fang)可实施，能否经中(zhong)国证券监督管理(li)委员会予(yu)以注册尚存在不(bu)确定性(xing)。企业将根据(ju)本次交易的进展情况(kuang)，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披(pi)露义务(wu)。
根据(ju)罗博特科昨日(ri)晚间披(pi)露的发(fa)行股份及支(zhi)付现金购买资(zi)产并募集配套资(zi)金报告书（草(cao)案）（注册稿），本次发(fa)行股份购买资(zi)产的股份发(fa)行价(jia)格为40.10元/股，不(bu)低于定价(jia)基(ji)准日(ri)前120个交易日(ri)的上(shang)市企业股票交易均价(jia)的80%；发(fa)行数量(liang)为9,581,778股，占发(fa)行后上(shang)市企业总(zong)股本的比例为5.82%（不(bu)考虑募集配套资(zi)金发(fa)行股份的情况(kuang)）。
根据(ju)天道亨嘉资(zi)产评估(gu)有限企业出具的天道资(zi)报字【2023】第23028107-01号评估(gu)报告，本次对斐控泰克采用资(zi)产基(ji)础(chu)法进行评估(gu)。于评估(gu)基(ji)准日(ri)2023年(nian)4月30日(ri)，斐控泰克所有者权益账面值为99,187.14万元，评估(gu)值114,138.73万元，评估(gu)增值14,951.59万元，增值率15.07%。根据(ju)天道亨嘉资(zi)产评估(gu)有限企业出具的天道资(zi)报字【2023】第23028107-02号评估(gu)报告，本次对ficonTEC采用市场法和收益法进行评估(gu)，最终选用市场法结论。于评估(gu)基(ji)准日(ri)2023年(nian)4月30日(ri)，ficonTEC所有者权益账面值为1,597.59千欧元，评估(gu)值为160,000.00千欧元，评估(gu)增值158,402.41千欧元，增值率为9,915.09%。评估(gu)基(ji)准日(ri)，欧元兑人(ren)民币中(zhong)国人(ren)民银行中(zhong)间价(jia)为7.6361，ficonTEC股东(dong)全部权益价(jia)值折算人(ren)民币约为122,100.00万元。
2022年(nian)、2023年(nian)和2024年(nian)1-7月，斐控泰克实现营(ying)业收入分别为28,668.07万元、38,244.00万元和12,807.96万元，实现归(gui)属于母企业股东(dong)的净利(li)润分别为-2,261.11万元、899.62万元和-3,216.08万元。
2022年(nian)、2023年(nian)和2024年(nian)1-7月，ficonTEC实现营(ying)业收入分别为28,668.07万元、38,244.00万元和12,807.96万元，实现归(gui)属于母企业股东(dong)的净利(li)润分别为-62.61万元、2,900.40万元和-2,481.16万元。
根据(ju)《重组办法》的规定，本次交易构(gou)成(cheng)重大资(zi)产重组。同(tong)时，本次交易采取发(fa)行股份购买资(zi)产的方(fang)式，需经深交所审核(he)通过并经中(zhong)国证监会同(tong)意注册后方(fang)可实施。
本次交易前，交易对方(fang)与上(shang)市企业不(bu)存在关联关系，本次交易后，交易对方(fang)与上(shang)市企业亦无关联关系。本次交易不(bu)构(gou)成(cheng)关联交易。
截至报告书签署日(ri)，戴军直接持有罗博特科4.25%的股份，并通过苏州元颉昇企业管理(li)咨询有限企业（以下简称“元颉昇”）控制罗博特科25.58%的股份，通过科骏投资(zi)控制罗博特科6.90%的股份，合(he)计控制罗博特科36.73%的股份。戴军系罗博特科的实际控制人(ren)。
罗博特科原实际控制人(ren)为戴军、王宏军、夏承周，三人(ren)于2016年(nian)3月30日(ri)签署了(le)《一致(zhi)行动协(xie)议》，协(xie)议约定一致(zhi)行动关系自协(xie)议签署日(ri)生效，至罗博特科首次公开发(fa)行股票上(shang)市之(zhi)日(ri)（2019年(nian)1月8日(ri)）起满三十六个月时终止。2022年(nian)1月8日(ri)罗博特科公告《关于一致(zhi)行动协(xie)议到期(qi)解除暨变更实际控制人(ren)的提示性(xing)公告》，戴军、王宏军、夏承周共同(tong)出具《一致(zhi)行动协(xie)议到期(qi)不(bu)再续(xu)签的告知函》，确认一致(zhi)行动协(xie)议于2022年(nian)1月8日(ri)到期(qi)后不(bu)再续(xu)签，三人(ren)的一致(zhi)行动关系到期(qi)解除。一致(zhi)行动关系到期(qi)解除后，罗博特科实际控制人(ren)由戴军、王宏军、夏承周变更为戴军。
本次交易系罗博特科向非关联方(fang)购买标的资(zi)产，交易完成(cheng)后，罗博特科控股股东(dong)仍为元颉昇，实际控制人(ren)仍为戴军，不(bu)构(gou)成(cheng)《重组办法》第十三条规定的重组上(shang)市的情况(kuang)。
罗博特科本次发(fa)行股份及支(zhi)付现金购买资(zi)产并募集配套资(zi)金的独立财务(wu)顾(gu)问为东(dong)方(fang)证券股份有限企业，财务(wu)顾(gu)问主办人(ren)为程嘉岸、罗红雨，财务(wu)顾(gu)问协(xie)办人(ren)为陈奇涵、施丕奇。