中国经(jing)济网北京4月16日讯 欧菲光昨晚披(pi)露(lu)《关于披(pi)露(lu)发行股份及支付现金购(gou)买资产并(bing)募集配(pei)套(tao)资金预案的一般风险提示暨企业股票(piao)复牌的公告》，企业拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式购(gou)买南昌市产盟投资管理有限企业持有的欧菲微电(dian)子（南昌）有限企业（简称“欧菲微电(dian)子”）28.2461%股权(quan)、南昌高投建筑工程有限企业持有的江西(xi)晶(jing)浩光学有限企业（简称“江西(xi)晶(jing)浩”）48.9281%股权(quan)，并(bing)募集配(pei)套(tao)资金。经(jing)企业申(shen)请，企业证券自2025年(nian)4月1日（星期二(er)）开(kai)市起开(kai)始(shi)停牌；停牌期间，因未就江西(xi)晶(jing)浩48.9281%股权(quan)的交易对价等(deng)达成一致意见，故经(jing)友(you)好协商，不再(zai)推进江西(xi)晶(jing)浩48.9281%股权(quan)收购(gou)事宜(yi)。企业拟继续推进发行股份及支付现金购(gou)买欧菲微电(dian)子28.2461%股权(quan)及募集配(pei)套(tao)资金事宜(yi)。经(jing)申(shen)请，企业证券将于2025年(nian)4月16日（星期三）开(kai)市起复牌。
企业同日披(pi)露(lu)《发行股份及支付现金购(gou)买资产并(bing)募集配(pei)套(tao)资金预案》，本次交易由发行股份及支付现金购(gou)买资产，以及募集配(pei)套(tao)资金组成。上(shang)市企业拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式购(gou)买标的企业28.2461%股份。同时，上(shang)市企业拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配(pei)套(tao)资金。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评(ping)估工作(zuo)尚未完(wan)成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。
本次交易预计构成重大(da)资产重组，不构成关联交易、不构成重组上(shang)市。
经(jing)交易各方(fang)协商，上(shang)市企业确定本次发行股份购(gou)买资产的发行价格为(wei)10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日上(shang)市企业股票(piao)交易均价的80%。
本次交易中购(gou)买资产所涉及发行的股份种类为(wei)人民币普通股（A股），每股面值为(wei)人民币1.00元，上(shang)市地点为(wei)深交所。本次交易发行股份的交易对方(fang)为(wei)南昌产盟。
上(shang)市企业拟采用(yong)询(xun)价方(fang)式向不超过35名特定投资者非公开(kai)发行股份募集配(pei)套(tao)资金。本次募集配(pei)套(tao)资金总额不超过本次交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次募集配(pei)套(tao)资金股份发行前上(shang)市企业总股本的30%。
上(shang)市企业本次募集配(pei)套(tao)资金发行的股份种类为(wei)境内上(shang)市人民币普通股（A股），每股面值为(wei)人民币1.00元。本次向特定投资者发行股份募集配(pei)套(tao)资金的定价基准日为(wei)本次发行股份募集配(pei)套(tao)资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上(shang)市企业股票(piao)均价的80%。本次募集配(pei)套(tao)资金发行的股份将在深交所上(shang)市。
本次募集配(pei)套(tao)资金在扣除相关交易费用(yong)后，可用(yong)于标的企业建设项目、补充上(shang)市企业或标的企业流动(dong)资金、偿还(hai)债务等(deng)用(yong)途。其中用(yong)于补充上(shang)市企业或标的企业流动(dong)资金、偿还(hai)债务的比(bi)例不超过本次交易作(zuo)价的25%或募集配(pei)套(tao)资金总额的50%。
截至预案签署日，上(shang)市企业控(kong)股股东为(wei)欧菲控(kong)股，控(kong)股股东的一致行动(dong)人为(wei)裕高（中国）有限企业，实际控(kong)制人为(wei)蔡荣军。
欧菲微电(dian)子主营业务为(wei)指纹识别模组、光学传感模组、PC 触控(kong)板的研(yan)发、生产及销售。欧菲微电(dian)子最近两年(nian)主要财务数据如下。
据企业年(nian)度募集资金使用(yong)情况专项说明，根据中国证监(jian)会批复（证监(jian)许可〔2020〕3150号），企业非公开(kai)发行人民币普通股567,524,112股，每股面值1元，发行价格为(wei)人民币6.22元/股。截至2021年(nian)8月24日止，保荐机构（主承销商）指定的认购(gou)资金专用(yong)账户已收到参与(yu)非公开(kai)发行股票(piao)认购(gou)的投资者缴付的认购(gou)资金共计19笔（7个特定投资者），金额总计为(wei)3,529,999,976.64元。截至2021年(nian)8月25日止，企业本次非公开(kai)发行A股股票(piao)实际已发行普通股567,524,112股，每股发行价格6.22元，共计募集货币资金3,529,999,976.64元，扣除各项发行费用(yong)15,412,973.91元且不包括发行申(shen)购(gou)资金于冻结期间产生的利(li)息收入，实际募集资金净额为(wei)3,514,587,002.73元。其中计入股本567,524,112元，计入资本公积（股本溢价）2,947,062,890.73元。
据企业2024年(nian)年(nian)报，2024年(nian)，企业营业收入实现204.37亿元，同比(bi)增长(chang)21.19%；归属于上(shang)市企业股东的净利(li)润5838.28万元，同比(bi)减少24.09%，上(shang)年(nian)同期7690.50万元，2022年(nian)为(wei)-51.82亿元；归属于母(mu)企业所有者的扣除非经(jing)常性损益的净利(li)润-1272.11万元，上(shang)年(nian)同期-2.93亿元，2022年(nian)为(wei)-49.80亿元；经(jing)营活动(dong)产生的现金流量净额7892.77万元，同比(bi)增长(chang)115.95%。
