江苏(su)泽润新能科技股(gu)份有限企业(si)(以下简称“泽润新能”、“发行人”或“企业(si)”)首次(ci)公开发行人民币(bi)普通股(gu)(A股(gu))(以下简称“本次(ci)发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过(guo),并已经中国证券监督管(guan)理(li)委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕272号)。
本次(ci)发行采用向(xiang)参与战略配(pei)售的投资者定向(xiang)配(pei)售(如有)(以下简称“战略配(pei)售”)、网下向(xiang)符合条件(jian)的投资者询价(jia)配(pei)售(以下简称“网下发行”)与网上向(xiang)持有深圳市场(chang)非限售A股(gu)股(gu)份和非限售存托凭证市值的社(she)会公众投资者定价(jia)发行(以下简称“网上发行”)相结合的方(fang)式(shi)进行。
发行人和保(bao)荐人(主(zhu)承销(xiao)商)申万宏源证券承销(xiao)保(bao)荐有限责任企业(si)(以下简称“保(bao)荐人(主(zhu)承销(xiao)商)”或“申万宏源承销(xiao)保(bao)荐”)将通过(guo)网下初步询价(jia)直接确定发行价(jia)格,网下不再进行累计(ji)投标询价(jia)。
本次(ci)拟公开发行新股(gu)1,596.6956万股(gu),占发行后企业(si)总股(gu)本的25.00%,全部为公开发行新股(gu),企业(si)股(gu)东不进行公开发售股(gu)份。
本次(ci)发行初始(shi)战略配(pei)售数量为79.8347万股(gu),占本次(ci)发行数量的5.00%,全部为保(bao)荐人相关子企业(si)跟(gen)投(如有)。如本次(ci)发行价(jia)格超过(guo)剔除最高报价(jia)后网下投资者报价(jia)的中位数和加权平均数以及剔除最高报价(jia)后公募基金、社(she)保(bao)基金、养老金、年金基金、保(bao)险资金和合格境外投资者资金报价(jia)中位数、加权平均数孰低值,保(bao)荐人相关子企业(si)将按照相关规定参与本次(ci)发行的战略配(pei)售。最终战略配(pei)售数量与初始(shi)战略配(pei)售数量的差额回拨至(zhi)网下发行。
回拨机制启动前(qian),本次(ci)发行网下初始(shi)发行数量为1,061.8109万股(gu),占扣除初始(shi)战略配(pei)售数量后发行数量的70.00%;网上初始(shi)发行数量为455.0500万股(gu),占扣除初始(shi)战略配(pei)售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计(ji)数量为本次(ci)发行总数量扣除最终战略配(pei)售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配(pei)售情况将在2025年4月30日(T+2日)刊登的《江苏(su)泽润新能科技股(gu)份有限企业(si)首次(ci)公开发行股(gu)票并在创业板上市网下发行初步配(pei)售结果(guo)公告》中予以明确。
为了便(bian)于投资者了解(jie)发行人的有关情况、发展前(qian)景和本次(ci)发行申购的相关安排,发行人和保(bao)荐人(主(zhu)承销(xiao)商)将就本次(ci)发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2025年4月25日(T-1日,周五)14:00-17:00;
2、网上路演网站:全景网(网址(zhi):https://rs.p5w.net);
3、参加人员:发行人管(guan)理(li)层主(zhu)要(yao)成员和保(bao)荐人(主(zhu)承销(xiao)商)相关人员。
本次(ci)发行的招股(gu)意向(xiang)书全文(wen)及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮资讯网,网址(zhi)www.cninfo.com.cn;中证网,网址(zhi)www.cs.com.cn;中国证券网,网址(zhi)www.cnstock.com;证券时报网,网址(zhi)www.stcn.com;证券日报网,网址(zhi)www.zqrb.cn;经济参考网,网址(zhi)www.jjckb.cn;金融时报网, www.financialnews.com.cn;中国日报网, www.chinadaily.com.cn)查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人:江苏(su)泽润新能科技股(gu)份有限企业(si)
保(bao)荐人(主(zhu)承销(xiao)商):申万宏源证券承销(xiao)保(bao)荐有限责任企业(si)2025年4月24日