本次募集(ji)配套资金发行的股票种类(lei)为境内上(shang)市人民币普通(tong)股（A股），每股面(mian)值为人民币1.00元(yuan)，上(shang)市地点为深交所。

本次募集(ji)配套资金的发行对象(xiang)为符合中国证监会规定条件(jian)的合计不超过35名（含35名）特定投资者。

本次发行股份募集(ji)配套资金的发行价格不低于定价基(ji)准日前20个交易日公(gong)司股票交易均价的80%。

本次募集(ji)配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产(chan)的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产(chan)完成后公(gong)司总股本的30%。

配套募集(ji)资金扣除中介机构(gou)费用和相关(guan)税费后拟用于支(zhi)付(fu)本次交易的现金对价、补充流动资金等(deng)用途，其中补充流动资金比(bi)例不得(de)超过交易作(zuo)价的25%，或者不超过募集(ji)配套资金总额的50%。

由于交易对方周昊阳、毕菱志(zhi)在本次交易完成后持有的上(shang)市公(gong)司股份可能超过上(shang)市公(gong)司总股本的5%，可能成为《上(shang)市规则》规定的关(guan)联方，因此本次交易预计可能构(gou)成关(guan)联交易。

本次交易预计将达到《重组管理办(ban)法》规定的重大资产(chan)重组标(biao)准，构(gou)成上(shang)市公(gong)司重大资产(chan)重组。

本次交易前三十六(liu)个月内，公(gong)司无控股股东(dong)及无实(shi)际控制(zhi)人。本次交易完成后，公(gong)司仍为无控股股东(dong)及无实(shi)际控制(zhi)人，第一大股东(dong)仍为李福华，周昊阳、毕菱志(zhi)单独的持股比(bi)例、表决权(quan)比(bi)例均不会超过第一大股东(dong)李福华且周昊阳、毕菱志(zhi)不构(gou)成一致行动关(guan)系，本次交易不会导致公(gong)司实(shi)际控制(zhi)权(quan)发生变(bian)更。因此，本次交易不构(gou)成重组上(shang)市。

截至预案签署日，标(biao)的公(gong)司的审计、评估工作(zuo)尚未完成，标(biao)的资产(chan)评估结果及交易作(zuo)价尚未确定。

2022年至2024年1-9月，天一恩(en)华营业收入为51,039.75万元(yuan)、60,035.17万元(yuan)、41,719.59万元(yuan)，净(jing)利(li)润12,579.03万元(yuan)、10,084.42万元(yuan)、9,926.27万元(yuan)。

2020年至2023年，新晨科技营业收入分别为11.49亿元(yuan)、10.61亿元(yuan)、14.55亿元(yuan)、17.35亿元(yuan)，归属于上(shang)市公(gong)司股东(dong)的净(jing)利(li)润分别为6,827.87万元(yuan)、6,359.54万元(yuan)、5,213.15万元(yuan)、3,636.45万元(yuan)，归属于上(shang)市公(gong)司股东(dong)的扣除非经常性损益的净(jing)利(li)润分别为6,360.36万元(yuan)、6,094.71万元(yuan)、4,741.51万元(yuan)、3,440.89万元(yuan)，经营活动产(chan)生的现金流量净(jing)额分别为1.71亿元(yuan)、5,948.14万元(yuan)、-2,746.91万元(yuan)、1.97亿元(yuan)。

2024年，新晨科技预计归属于上(shang)市公(gong)司股东(dong)的净(jing)利(li)润亏损6,500万元(yuan)至8,800万元(yuan)，上(shang)年同期为盈利(li)3,636.45万元(yuan)；扣除非经常性损益后的净(jing)利(li)润亏损7,500万元(yuan)至9,800万元(yuan)，上(shang)年同期为盈利(li)3,440.89万元(yuan)。