本次交易的股份(fen)发行方式为向特定对象(xiang)发行，发行对象(xiang)为恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限企业、深圳市中博文投资有限企业、深圳市法兰克奇(qi)投资有限企业、厦门市美桐股权投资基金合伙企(qi)业（有限合伙）、深圳市恒永诚投资合伙企(qi)业（有限合伙）、平潭综合实验区枫红二号(hao)股权投资合伙企(qi)业（有限合伙）、深圳市恒永信企(qi)业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、深圳九合信息安全产业投资一期合伙企(qi)业（有限合伙）、深圳市海玥(yue)华投资有限企业、陈龙森、前海瑞商投资管理（深圳）有限企业、金宇星、欧(ou)森豪、苏晶、福州汇银海富六号(hao)投资中心（有限合伙）及(ji)其他36名股东。

经交易双方协商，本次交易的股份(fen)发行价格为43.48元/股，不低于(yu)定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

本次交易预计(ji)将不构成上市企业重大资产重组。本次发行股份(fen)及(ji)支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市企业及(ji)其关联方之间不存在关联关系。交易对方是否构成上市企业的潜(qian)在关联方，需待上市企业具体交易对价的现金支付金额(e)和股份(fen)支付金额(e)确定后才(cai)能确认(ren)。

上市企业控股股东、实际控制人为陈潮先，截至(zhi)2024年(nian)12月31日，其直接持有企业23.94%股权，通过深圳市新(xin)致尚投资企(qi)业（有限合伙）间接持有企业2.18%股权，合计(ji)持有企业26.12%股权。本次交易完成后，上市企业的控股股东及(ji)实际控制人不会发生变化，本次交易预计(ji)不会导致上市企业控制权发生变更。

恒扬数据专注于(yu)智能计(ji)算和数据处理产品及(ji)应用解决方案的研发、销售与服务，是国内优秀的AI智算中心、云计(ji)算数据中心及(ji)边缘计(ji)算核心基础(chu)设施供应商，同时(shi)提供网络可视化与智能计(ji)算系统平台解决方案。恒扬数据致力于(yu)为互联网/云计(ji)算服务商、电信运营商、信息安全等行业客户提供专业的产品与解决方案。

恒扬数据最近两年(nian)未经审计(ji)的主要财务数据如下。

致尚科技于(yu)2023年(nian)7月7日在深交所创(chuang)业板上市，发行数量为32,170,300股，发行价格为57.66元/股。目前该股处于(yu)破发状态。

致尚科技首次公开发行股票募集(ji)资金总额(e)为18.55亿(yi)元，实际募集(ji)资金净额(e)为16.89亿(yi)元。致尚科技最终募集(ji)资金净额(e)比原计(ji)划多3.87亿(yi)元。2023年(nian)7月4日，致尚科技发布的招(zhao)股说明书显示，该企业拟募集(ji)资金13.01亿(yi)元，用于(yu)游戏机核心零(ling)部件扩产项目、电子连接器(qi)扩产项目、5G零(ling)部件扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

致尚科技的保荐(jian)机构（主承销商）为五矿证券有限企业，保荐(jian)代表人为温波、宋平。致尚科技首次公开发行股票的发行费用总额(e)为1.66亿(yi)元，其中保荐(jian)及(ji)承销费用1.35亿(yi)元。

据企业2025年(nian)一季度报告，报告期内，企业实现营业收入2.66亿(yi)元，同比增长52.54%；归属于(yu)母企业所有者的净利润2358.55万元，同比增长64.57%；归属于(yu)母企业所有者的扣(kou)除非经常性损益的净利润2271.62万元，同比增长74.61%；经营活动产生的现金流量净额(e)-981.41万元，同比减少127.25%。

据企业2024年(nian)年(nian)告，2024年(nian)，企业实现营业收入9.74亿(yi)元，同比增长94.07%；归属于(yu)母企业所有者的净利润6727.77万元，同比减少7.85%；归属于(yu)母企业所有者的扣(kou)除非经常性损益的净利润6494.81万元，同比增长0.21%；经营活动产生的现金流量净额(e)1.10亿(yi)元，同比减少18.67%。