中国(guo)经济网北京3月13日讯 雪(xue)榕生物(300511.SZ)今(jin)日复牌涨停，截至发稿报4.86元，涨幅20.00%，总市值24.24亿元。
昨日晚间，雪(xue)榕生物发布2025年度向(xiang)特定对象发行股票预(yu)案。本次(ci)向(xiang)特定对象发行的股票种类(lei)为境内上市人民币普(pu)通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次(ci)发行采用向(xiang)特定对象发行的方式，企业将在本次(ci)向(xiang)特定对象发行股票经深圳证券交易所审核(he)通过并(bing)获(huo)得中国(guo)证监会同(tong)意注册(ce)文件后，在注册(ce)文件的有效(xiao)期内选择适当(dang)时机向(xiang)特定对象发行股票。
本次(ci)发行股份的对象为万紫千鸿，系符(fu)合(he)中国(guo)证监会规定的特定对象。发行对象以现金方式认购本次(ci)向(xiang)特定对象发行的股票。
本次(ci)向(xiang)特定对象发行股票的定价基准日为上市企业第(di)五届董事会第(di)二十次(ci)会议决议公告日。本次(ci)向(xiang)特定对象发行股票的发行价格为3.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日企业股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次(ci)向(xiang)特定对象发行股票的数量不超过本次(ci)发行前企业总股本的30%，以截至2024年12月31日企业总股本及发行在外的雪(xue)榕转债(zhai)数量计算，假设雪(xue)榕转债(zhai)于本次(ci)发行前未转股，本次(ci)向(xiang)特定对象发行股票数量不超过149,645,903股（含本数）；假设雪(xue)榕转债(zhai)于本次(ci)发行前全部(bu)转股，则本次(ci)发行股数不超过192,365,793股（含本数）。若雪(xue)榕转债(zhai)在本次(ci)发行前发生部(bu)分转股，则发行股数将相应调整(zheng)，并(bing)以中国(guo)证监会关于本次(ci)发行的注册(ce)批复文件为准，最(zui)终发行数量由(you)企业董事会根据企业股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况(kuang)，与(yu)本次(ci)发行的保荐(jian)机构（主承(cheng)销商(shang)）协商(shang)确定。
假设雪(xue)榕转债(zhai)于本次(ci)发行前未转股，本次(ci)向(xiang)特定对象发行股票数量不超过149,645,903股（含本数），募集资金总额不超过44,893.77万元（含本数）；假设雪(xue)榕转债(zhai)于本次(ci)发行前全部(bu)转股，则本次(ci)发行股数不超过192,365,793股（含本数），募集资金总额不超过57,709.74万元（含本数）。若雪(xue)榕转债(zhai)在本次(ci)发行前发生部(bu)分转股，则发行股数和募集资金总额将相应调整(zheng)。本次(ci)募集资金扣(kou)除相关发行费用后，全部(bu)用于补(bu)充流动资金。
本次(ci)发行的发行对象为企业的关联方，本次(ci)发行构成关联交易。
公告显示，2025年3月12日，杨勇(yong)萍、浙江银万私募基金管理有限(xian)企业（代表浙江银万私募基金管理有限(xian)企业-银万华奕1号私募证券投资基金）与(yu)万紫千鸿签署了《股份转让协议》，杨勇(yong)萍将其持有的7,239,425股股份（占目标企业股份总数的1.45%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给万紫千鸿，浙江银万私募基金管理有限(xian)企业（代表浙江银万私募基金管理有限(xian)企业-银万华奕1号私募证券投资基金）其持有的18,734,600股股份（占目标企业股份总数的3.76%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给万紫千鸿。
同(tong)日，杨勇(yong)萍与(yu)万紫千鸿签署了《表决权委托(tuo)协议》，根据协议约(yue)定，杨勇(yong)萍同(tong)意将其持有的目标企业100,367,425股股份（占目标企业已发行股份总数的20.12%）的表决权委托(tuo)给万紫千鸿行使。
上述股份转让及表决权委托(tuo)后，万紫千鸿拥有上市企业表决权的股份数合(he)计为126,341,450股，占上市企业总股本的25.33%，企业的控股股东变更为万紫千鸿，实际控制人为蒋智。
本次(ci)向(xiang)特定对象发行股票完成后，杨勇(yong)萍与(yu)万紫千鸿签署的《表决权委托(tuo)协议》到期终止。本次(ci)向(xiang)特定对象发行完成前后，企业控股股东均为万紫千鸿，实际控制人均为蒋智，不会导(dao)致企业控制权发生变化。
前次(ci)募集资金使用情况(kuang)专(zhuan)项报告(2024年9月30日)显示，经中国(guo)证券监督管理委员会《关于核(he)准上海雪(xue)榕生物科技股份有限(xian)企业公开发行可转换企业债(zhai)券的批复》（证监许可[2020]634号）核(he)准，企业于中国(guo)境内公开发行可转换企业债(zhai)券，并(bing)于发行完成后向(xiang)深圳证券交易所申请上市。企业已于2020年6月通过深圳证券交易所发行可转换企业债(zhai)券585万张，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元，扣(kou)除发生的券商(shang)承(cheng)销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币574,400,000.00元，扣(kou)除券商(shang)承(cheng)销佣金和其他发行费用后实际募集资金净额为人民币571,811,801.48元。上述募集资金总额人民币574,400,000.00元已于2020年7月2日汇入企业在交通银行股份有限(xian)企业上海奉贤支行开立的310069037013001408006募集资金专(zhuan)户。募集资金到位情况(kuang)已经安永华明会计师事务所（特殊普(pu)通合(he)伙(huo)）审验，并(bing)出具了安永华明(2020)验字第(di)60827595_B03号《验证报告》。
经中国(guo)证券监督管理委员会《关于同(tong)意上海雪(xue)榕生物科技股份有限(xian)企业向(xiang)特定对象发行股票注册(ce)的批复》（证监许可[2021]881号）核(he)准，企业于2022年3月4日向(xiang)11名特定对象发行人民币普(pu)通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元/股。本次(ci)发行募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣(kou)除与(yu)本次(ci)发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税(shui)）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。上述募集资金总额扣(kou)除承(cheng)销及保荐(jian)费用人民币9,010,000.00元（含增值税(shui)）后，余额人民币388,989,996.02元已于2022年3月4日汇入企业指(zhi)定的银行账户。募集资金到位情况(kuang)已经安永华明会计师事务所（特殊普(pu)通合(he)伙(huo)）审验，并(bing)出具了安永华明（2022）验字第(di)60827595_B02号《验资报告》。