中国经济网北京(jing)3月(yue)14日讯(xun) 华塑股份(600935.SH)昨晚披露关(guan)于向特定对象发行A股股票申请获得上(shang)海证(zheng)券交易所审核通过(guo)的公(gong)告。
公(gong)司近日收到上(shang)交所出具的《关(guan)于安(an)徽华塑股份有限公(gong)司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上(shang)交所形成如下审核意见：安(an)徽华塑股份有限公(gong)司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上(shang)市条件和信息披露要求(qiu)。上(shang)交所将在收到公(gong)司申请文件后提交中国证(zheng)监会注册。
华塑股份表示，公(gong)司本次(ci)向特定对象发行股票事项尚需经中国证(zheng)监会同意注册后方可实施，最终能(neng)否(fou)获得中国证(zheng)监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公(gong)司将根(gen)据相关(guan)事项的进展情况及时履行信息披露义务。
华塑股份2024年10月(yue)12日披露的2024年度向特定对象发行A股股票募(mu)集说明书(申报稿)显示，公(gong)司本次(ci)向特定对象发行募(mu)集资金(jin)总额预计不超过(guo)20,000.00万元，扣除发行费用后拟用于偿还国拨(bo)资金(jin)专项应付(fu)款和补充流动资金(jin)。
本次(ci)向特定对象发行股票的对象为公(gong)司控股股东(dong)淮矿集团，淮矿集团以现(xian)金(jin)方式认购本次(ci)向特定对象发行的股票。
截至募(mu)集说明书出具之日，淮矿集团直接持有公(gong)司165,270.06万股股份，占本次(ci)发行前(qian)公(gong)司股本总额的47.12%，为公(gong)司的控股股东(dong)。安(an)徽省国资委直接和间接持有淮矿集团100.00%的股权，为公(gong)司的实际(ji)控制人(ren)。
本次(ci)定增发行价格(ge)为2.29元/股。根(gen)据本次(ci)发行价格(ge)2.29元/股计算，本次(ci)向特定对象发行股票数量(liang)不超过(guo)87,336,244股，未超过(guo)本次(ci)发行前(qian)总股本的30%，最终发行数量(liang)以中国证(zheng)监会同意注册的股票数量(liang)为准(zhun)。若公(gong)司股票在定价基准(zhun)日至发行日期间发生除权、除息事项，本次(ci)向特定对象发行股票数量(liang)上(shang)限将作相应调整。
华塑股份本次(ci)定增的保荐(jian)机构（主承销商）是国泰(tai)君安(an)证(zheng)券股份有限公(gong)司，保荐(jian)代表人(ren)是冯浩、陆东(dong)临。
华塑股份于2021年11月(yue)26日在上(shang)交所主板上(shang)市，公(gong)开发行股票数量(liang)为3.86亿股，占此(ci)次(ci)发行后总股本的11.01%，全部为公(gong)开发行新股，发行价格(ge)为3.94元/股。目前(qian)，该股股价处于破发状态。
华塑股份保荐(jian)机构、主承销商为国元证(zheng)券股份有限公(gong)司，保荐(jian)代表人(ren)为袁大钧(jun)、董江森(sen)，联席主承销商为中信证(zheng)券股份有限公(gong)司。
华塑股份首(shou)次(ci)公(gong)开发行募(mu)集资金(jin)总额为15.21亿元，扣除发行费用后募(mu)集资金(jin)净额为14.02亿元。华塑股份2021年11月(yue)16日披露的招股说明书显示，该公(gong)司拟募(mu)集资金(jin)14.02亿元，拟分别用于2*300MW热电机组节能(neng)提效综合改造项目、年产20万吨(dun)固碱及烧碱深(shen)加工项目、年产3万吨(dun)CPVC项目、偿还银行贷款项目。
华塑股份发行费用为1.19亿元，其中保荐(jian)机构、主承销商国元证(zheng)券与联席主承销商中信证(zheng)券共获得承销及保荐(jian)费9483.52万元。
公(gong)司预计2024年度实现(xian)归属于母公(gong)司所有者的净利润为-46,000万元至-38,000万元，预计归属于母公(gong)司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-47,500万元至-39,500万元。