格隆汇1月17日丨中国重磅宏观经济数(shu)据公布:GDP、社零、规(gui)上工(gong)业(ye)增加值等超预期(qi)。港股临近(jin)午盘(pan)现直线拉(la)升行情,恒生科技指(zhi)数(shu)首当其冲一度大涨至1.7%,午间收(shou)涨1.26%,恒指(zhi)涨0.17%,国指(zhi)小幅下跌(die)0.1%。
盘(pan)面上,大型科技股涨跌(die)不一,京东(dong)涨超4%,小米、快(kuai)手飘红(hong),网易跌(die)近(jin)3%,Tencent、百度、阿里巴(ba)巴(ba)小幅下跌(die);调查机(ji)关将依法对美进(jin)口芯片启动调查,半导体国产(chan)化进(jin)程有望加速,半导体股大幅拉(la)涨,龙头中芯国际大涨超10%续刷阶段新高,华虹半导体、宏光半导体、上海复旦皆强势;微信小店概念(nian)股持续活跃,微盟集团涨超12%,内房股低开高走(zou),建材水泥股、家电(dian)股等产(chan)业(ye)链齐涨,黄金股、啤酒(jiu)股、药品股、教育股普(pu)涨。另(ling)一方面,内银股普(pu)跌(die),农业(ye)银行跌(die)2.6%,工(gong)商银行跌(die)2%,手游(you)股、光伏股、石油股部分走(zou)低,免税概念(nian)龙头中国中免绩后跌(die)2.37%。
板块方面
半导体股大涨,中芯国际续刷阶段新高。1月16日,商务部答记者问时表示(shi),国内有关芯片产(chan)业(ye)反(fan)映,一段时间以来,拜登政府(fu)对芯片行业(ye)给予了大量补(bu)贴,美企业(ye)因此获得了不公平竞争优势,并对华低价出口相关成熟制程芯片产(chan)品,损害了中国国内产(chan)业(ye)的合法权益。中国国内产(chan)业(ye)的担(dan)忧是正常的,也有权提出贸易救(jiu)济调查申请(qing)。对于国内产(chan)业(ye)的申请(qing)及诉求,调查机(ji)关将按照中国相关法律法规(gui),遵(zun)循(xun)世(shi)贸组织规(gui)则(ze)进(jin)行审查,并将依法启动调查。根据SEMI数(shu)据,2025-2027年,中国大陆是全球12英寸晶圆厂设备开支最高的市场,设备开支三年合计将超过1000亿美金。国内半导体设备企业(si)快(kuai)速发(fa)展,目前已覆盖刻(ke)蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快(kuai)速退火等领域,工(gong)艺覆盖度及市场占有率不断提升。民(min)生证券(quan)研报(bao)指(zhi)出,半导体核心环(huan)节自主可(ke)控需求迫切,在(zai)先(xian)进(jin)制造中持续突破的国产(chan)厂商,将会迎来重大发(fa)展机(ji)遇,看好当前国产(chan)化率亟待突破的先(xian)进(jin)制造、半导体设备等核心板块。
内房股低开高走(zou)。国家统计局公布数(shu)据显示(shi),2024年12月份,70个大中城市中,一线城市商品住宅(zhai)销售价格环(huan)比上涨,二三线城市环(huan)比总体降幅收(shou)窄(zhai);一二三线城市同比降幅均继续收(shou)窄(zhai)。12月份,一线城市新建商品住宅(zhai)销售价格同比下降3.8%,降幅比上月收(shou)窄(zhai)0.5个百分点(dian)。一线城市二手住宅(zhai)销售价格同比下降6.7%,降幅收(shou)窄(zhai)1.3个百分点(dian)、。12月份,二线城市新建商品住宅(zhai)销售价格同比下降5.4%,降幅比上月收(shou)窄(zhai)0.4个百分点(dian);二手住宅(zhai)同比下降7.9%,降幅收(shou)窄(zhai)0.5个百分点(dian)。三线城市新建商品住宅(zhai)销售价格同比下降6.2%,降幅收(shou)窄(zhai)0.3个百分点(dian);二手住宅(zhai)同比下降8.4%,降幅收(shou)窄(zhai)0.4个百分点(dian)。
内银股普(pu)跌(die)。在(zai)第25届(jie)瑞银大中华研讨会上,瑞银研究团队发(fa)表观点(dian)称,对于银行业(ye)来说,2025年要面对利率进(jin)一步(bu)下降、ROE下行等挑(tiao)战。同时该行表示(shi),机(ji)遇或在(zai)挑(tiao)战中产(chan)生,预计低息环(huan)境将使得房地产(chan)回暖加快(kuai),减少对银行的影响;而地方债的去化力度加大,银行的资产(chan)结构逐(zhu)步(bu)得到优化。投资方面,瑞银认为,短期(qi)市场不确(que)定性较大时国有银行是不错的选择,股份制银行则(ze)因依赖经济增长(chang)表现,股价表现受居民(min)消费和地产(chan)销售的影响。作为业(ye)绩稳定的高股息红(hong)利股,整个银行板块在(zai)低利率环(huan)境下仍具(ju)备一定吸引力。
个股方面
获小摩增持,微盟集团涨超12%。消息面上,联交所最新权益披露资料显示(shi),2025年1月10日,微盟集团(02013.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价1.9393港元增持好仓2776.4万股,涉(she)资约(yue)5384.3万港元。增持后,JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数(shu)目为203,057,254股,持好仓比例由5.19%上升至6.01%。
中国中免一度跌(die)超6%,2024年净利同比下降36.50%。消息面上,企业(si)昨晚公布业(ye)绩显示(shi),2024年企业(si)实现营业(ye)收(shou)入(ru)564.92亿元,同比下降16.36%;归属于上市企业(si)股东(dong)的净利润42.63亿元,同比下降36.50%;归属于上市企业(si)股东(dong)的扣除(chu)非经常性损益的净利润41.45亿元,同比下降37.68%;基本每股收(shou)益2.06元,同比下降36.50%。