近期(qi)，半(ban)导体企业出手频频，并购重组大动作(zuo)不断。
解决半(ban)导体封装(zhuang)材(cai)料“卡(ka)脖子”问题，华海诚科拟以11.2亿元收(shou)购衡所华威70%股(gu)权，实现对其的完全控(kong)股(gu)。
今日，华海诚科开(kai)盘拉升，一(yi)度涨(zhang)近4%，后有所回落，翻绿微跌，最新(xin)报86.23元/股(gu)，总市值69.58亿元。
自去年9月24日以来，华海诚科股(gu)价一(yi)度翻倍，最高报103元/股(gu)，近11个交易(yi)日回撤超12%。
16亿元合并
3月12日晚，华海诚科公(gong)布，拟通过发行(xing)股(gu)份(fen)、可转(zhuan)换公(gong)司债券(quan)及支付现金的方式购买绍兴署辉等(deng)13名股(gu)东(dong)持有的衡所华威70%股(gu)权并募集配套资金，交易(yi)价格(ge)11.2亿元。
根据交易(yi)方案，华海诚科将以56.35元/股(gu)的发行(xing)价格(ge)，向(xiang)绍兴署辉、上海衡所等(deng)部(bu)分交易(yi)对方发行(xing)股(gu)份(fen)567.88万股(gu)，支付股(gu)份(fen)对价3.2亿元；向(xiang)炜冈科技(ji)、丹阳盛宇等(deng)交易(yi)对方发行(xing)可转(zhuan)债479.99万张（面值100元/张），支付对价4.8亿元；另以现金支付3.2亿元。
配套募资的8亿元中，3.2亿元用于(yu)支付现金对价，其余资金投向(xiang)芯片级(ji)封装(zhuang)材(cai)料生产线技(ji)术改造、车规级(ji)芯片封装(zhuang)材(cai)料智能化生产线建设、先进封装(zhuang)用塑封料智能生产线建设、研发中心升级(ji)及补充流(liu)动资金等(deng)。
此前，华海诚科已经以4.8亿元的价格(ge)收(shou)购了衡所华威30%股(gu)权。
因此，此次交易(yi)完成后，华海诚科将持有衡所华威100%股(gu)权，衡所华威将成为华海诚科的全资子公(gong)司。
两家“小(xiao)巨人”强强联合
资料显示，华海诚科是(shi)专注于(yu)半(ban)导体芯片封装(zhuang)材(cai)料的研发及产业化的国家级(ji)专精特(te)新(xin)“小(xiao)巨人”企业，主要产品(pin)为环氧(yang)塑封料和电子胶黏剂。
而衡所华威是(shi)一(yi)家从(cong)事半(ban)导体芯片封装(zhuang)材(cai)料研发、生产和销(xiao)售(shou)的国家级(ji)专精特(te)新(xin)“小(xiao)巨人”企业。
衡所华威及其前身(shen)已深耕半(ban)导体芯片封装(zhuang)材(cai)料领域(yu)四十余年，系国内首家量产环氧(yang)塑封料的厂商，后期(qi)融合了德国和韩国的技(ji)术， 拥有世界知(zhi)名品(pin)牌“Hysol”。
衡所华威的客户包括(kuo)一(yi)批全球知(zhi)名的半(ban)导体企业，如(ru)安世半(ban)导体、日月新(xin)、艾维克斯、基美、意法半(ban)导体、安森美、德州仪器、威世等(deng)国际半(ban)导体领先企业以及长电科技(ji)、通富(fu)微电、华天科技(ji)、华润微等(deng)国内半(ban)导体封测龙头企业，同(tong)时打入英飞凌、力特(te)、士兰微等(deng)供(gong)应体系。
合并衡所华威后，华海诚科在半(ban)导体环氧(yang)塑封料领域(yu)的年产销(xiao)量有望突破2.5万吨，稳(wen)居(ju)国内龙头低位(wei)，跃居(ju)全球出货量第二位(wei)。
据先容，环氧(yang)塑封料是(shi)半(ban)导体产业中关键性的基础材(cai)料，高性能尤其是(shi)先进封装(zhuang)用环氧(yang)塑封料目前主要由外(wai)资厂商垄(long)断，依(yi)赖进口，长期(qi)属于(yu)“卡(ka)脖子”产品(pin)，国产替代空间大。
随着半(ban)导体需求的增加(jia)，环氧(yang)塑封料市场增长空间较大。
根据SEMI的数据，预(yu)计2024年全球半(ban)导体材(cai)料市场将小(xiao)幅增长0.17%，市场规模约668.4亿美金。包封材(cai)料市场规模约35亿美金，增长4.79%。据中国半(ban)导体支撑业发展状(zhuang)况报告预(yu)测，2024年中国包封材(cai)料的市场规模约为66.9亿元，增长1.98%。
据中国半(ban)导体支撑业发展状(zhuang)况报告预(yu)测，2024年中国包封材(cai)料的市场规模约为66.9亿元，增长1.98%。
华海诚科并购衡所华威，有望通过强强联合，共同(tong)努力攻坚(jian)，解决半(ban)导体封装(zhuang)材(cai)料行(xing)业的“卡(ka)脖子”问题。
此外(wai)，双发合并后的盈利能力有望进一(yi)步增强。
据公(gong)告，若以2024年前10个月两家公(gong)司的财务数据测算，交易(yi)完成后，华海诚科总资产将从(cong)12.50亿元增至30.12亿元，增幅140.97%；营业收(shou)入、归母净利润将分别提升至6.56亿元、5714.05万元，较收(shou)购之(zhi)前增长146.57%、46.95%。
