中国经济网北京3月13日讯 永(yong)吉股份(603058.SH)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。本次(ci)向特定对象发行股票募集资金(jin)总额不超过(guo)49,049.96万(wan)元（含本数），扣除发行费用(yong)后的募集资金(jin)净额拟用(yong)于如下项目：收购Phytoca Holdings Pty Ltd100%股权项目、研发设计及打(da)样中心建设项目、偿还银行贷款项目。
本次(ci)向特定对象发行的股票种类为境(jing)内上市(shi)人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采取向特定对象发行的方式(shi)，在获得上海证券交易所审核通过(guo)以及中国证监会同意注(zhu)册后，由企业在规(gui)定的有效期内选择适当时机(ji)向特定对象发行股票。
本次(ci)发行的对象为不超过(guo)35名(ming)特定投资者。所有发行对象均以同价格认购本次(ci)向特定对象发行股票，且均以现金(jin)方式(shi)认购。最终具体发行对象将(jiang)在本次(ci)发行获得上海证券交易所审核通过(guo)以及中国证监会同意注(zhu)册后，按照《注(zhu)册管理办法》《实施细则》或届时有效的中国证监会、交易所等有权部门的规(gui)定，由上市(shi)企业董事会在企业股东大会授权范围内，根据发行对象申购情况，与本次(ci)发行的保荐机(ji)构(gou)（主承(cheng)销商(shang)）协商(shang)确定。
本次(ci)向特定对象发行的价格为不低于定价基(ji)准日前20个(ge)交易日企业股票交易均价的80%。本次(ci)向特定对象发行的最终发行价格将(jiang)在本次(ci)发行获得上海证券交易所审核通过(guo)以及中国证监会同意注(zhu)册后，由董事会或董事会授权人士(shi)根据股东大会的授权与保荐机(ji)构(gou)（主承(cheng)销商(shang)）按照相关(guan)法律、法规(gui)和规(gui)范性文件的规(gui)定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式(shi)确定。
本次(ci)拟发行股票数量将(jiang)按照本次(ci)向特定对象发行股票募集资金(jin)总额除以发行价格确定，且不超过(guo)本次(ci)发行前企业总股本的30%，即不超过(guo)125,965,499股（含本数）。最终发行数量由企业董事会根据企业股东大会的授权、中国证监会相关(guan)规(gui)定及发行时的实际情况，与本次(ci)发行的保荐机(ji)构(gou)（主承(cheng)销商(shang)）协商(shang)确定。
本次(ci)向特定对象发行的股票将(jiang)在上海证券交易所上市(shi)交易。
截至预案签署(shu)日，本次(ci)发行尚无确定的发行对象。最终是否存在因关(guan)联方认购上市(shi)企业本次(ci)向特定对象发行股票构(gou)成关(guan)联交易的情形，将(jiang)在本次(ci)发行结(jie)束后公告的发行情况报告书中予以披露。
截至预案签署(shu)日，企业总股本为419,884,997股，企业控股股东贵州永(yong)吉控股有限责任企业持有企业143,581,600股股票，占企业股权比(bi)例为34.20%，邓维加和邓代兴为企业的实际控制人，直接及间接合计持有企业38.79%的股份。
按本次(ci)向特定对象发行股票数量的上限125,965,499股测算，本次(ci)发行后，贵州永(yong)吉控股有限责任企业仍为企业控股股东，邓维加和邓代兴仍为企业的实际控制人，因此(ci)，本次(ci)发行不会导致永(yong)吉股份控制权发生变(bian)化(hua)。
本次(ci)向特定对象发行股票不构(gou)成重大资产重组。本次(ci)发行完成后，企业社(she)会公众股比(bi)例将(jiang)不低于10%，不会导致企业股权分布不具备上市(shi)条件。
同日，永(yong)吉股份披露的《前次(ci)募集资金(jin)使用(yong)情况鉴证报告》（截止2024年12月31日）显示，企业经中国证券监督管理委员(yuan)会《关(guan)于核准贵州永(yong)吉印务(wu)股份有限企业公开发行可转换企业债券的批复》（证监许可[2021]2509号）核准，公开发行可转换企业债券1,458,680张，每张面值为100.00元。本次(ci)发行募集资金(jin)共(gong)计145,868,000.00元，扣除相关(guan)的发行费用(yong)4,763,949.81元，实际募集资金(jin)141,104,050.19元。
上述募集资金(jin)于2022年4月20日全部到位，企业已(yi)按要求(qiu)开立募集资金(jin)专户存储(chu)，并与保荐机(ji)构(gou)、存放募集资金(jin)的银行签署(shu)了募集资金(jin)监管协议。大华会计师事务(wu)所（特殊普通合伙）对企业本次(ci)可转换企业债券的募集资金(jin)到位情况进(jin)行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永(yong)吉印务(wu)股份有限企业公开发行可转换企业债券募集资金(jin)验证报告》（大华验字[2022]000216号）。