中国经济网北京3月23日讯 据上交所(suo)网站消息，上交所(suo)上市审核委员会2025年第8次审议会议于2025年3月21日召(zhao)开，审议结果显示，深圳市路维光电股份有限企业（简称：路维光电，688401.SH）再(zai)融资符合发(fa)行条件、上市条件和(he)信息披露要求。
上市委会议现场问询(xun)的(de)主要问题：请(qing)发(fa)行人代表结合成都(dou)路维主要产品、技术先进性和(he)经营业绩等，说明本次募集资金收购成都(dou)路维少数(shu)股权相关信息披露是否真实准确(que)、收益法评估主要参数(shu)选取是否合理(li)谨(jin)慎。请(qing)保荐代表人发(fa)表明确(que)意见。
2025年2月20日，路维光电发(fa)布的(de)向不特定对象发(fa)行可转换企业债券预案(修(xiu)订稿(gao))显示，本次拟发(fa)行可转换企业债券募集资金总额不超过人民币61,500.00万元（含本数(shu)），扣除发(fa)行费用后，用于以(yi)下项目的(de)投资：半导(dao)体及高精度平板显示掩膜版(ban)扩产项目、收购成都(dou)路维少数(shu)股东股权项目、补充流动资金及偿还银行借(jie)款。
路维光电本次发(fa)行的(de)保荐机构(gou)（主承销商）为国信证券，保荐代表人为王琳(lin)、颜利燕。
本次发(fa)行证券的(de)种类为可转换为企业A股股票的(de)可转换企业债券。该等可转换企业债券及未来转换的(de)股票将在上海证券交易所(suo)科创板上市。本次发(fa)行的(de)可转换企业债券每张(zhang)面值(zhi)为人民币100.00元，按面值(zhi)发(fa)行。本次发(fa)行的(de)可转换企业债券的(de)期限为自发(fa)行之日起六年。
本次发(fa)行的(de)可转换企业债券票面利率的(de)确(que)定方(fang)式及每一计息年度的(de)最终利率水平，由企业股东大会授(shou)权企业董事会及其授(shou)权人士在发(fa)行前根据国家政(zheng)策、市场状(zhuang)况(kuang)和(he)企业具体情况(kuang)与保荐机构(gou)（主承销商）协商确(que)定。本次可转换企业债券在发(fa)行完成前如遇银行存(cun)款利率调整，则股东大会授(shou)权董事会及其授(shou)权人士对票面利率作(zuo)相应调整。
本次发(fa)行的(de)可转换企业债券采用每年付息一次的(de)付息方(fang)式，到期归还未偿还的(de)可转换企业债券本金并支付最后一年利息。
本次发(fa)行的(de)可转换企业债券向企业现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的(de)具体比例(li)由股东大会授(shou)权董事会及其授(shou)权人士在本次发(fa)行前根据市场情况(kuang)与保荐机构(gou)（主承销商）协商确(que)定，并在本次可转换企业债券的(de)发(fa)行公告中予以(yi)披露。现有股东享(xiang)有优先配售之外的(de)余额及现有股东放弃优先配售后的(de)部(bu)分采用网下对机构(gou)投资者(zhe)发(fa)售及/或通过上海证券交易所(suo)交易系统网上定价发(fa)行相结合的(de)方(fang)式进行，余额由承销商包销。
路维光电于2022年8月17日在上交所(suo)科创板上市，首次公开发(fa)行新股3,333.36万股，占企业发(fa)行后股份总数(shu)的(de)25.00%，发(fa)行价格(ge)为25.08元/股。
路维光电首次公开发(fa)行募集资金总额83,600.67万元，扣除发(fa)行费用后，募集资金净(jing)额为76,051.05万元。路维光电实际募资净(jing)额比原拟募资多35,545.79万元。路维光电2022年8月12日披露的(de)招股书显示，企业原拟募资40,505.26万元，拟用于“高精度半导(dao)体掩膜版(ban)与大尺寸平板显示掩膜版(ban)扩产项目”、“路维光电研发(fa)中心(xin)建设项目”、“补充流动资金”。
路维光电的(de)保荐机构(gou)（主承销商）是国信证券，保荐代表人是王琳(lin)、颜利燕。路维光电首次公开发(fa)行新股的(de)发(fa)行费用总额为7,549.62万元，其中国信证券获得保荐费用283.02万元、承销费用5,205.32万元，合计5488.34万元。