大行评级丨瑞银：升阳光保险目标价至3.4港元，2024年税后净利略胜预期,业务,利润率,预测
2025-03-28 04:44:10
大行评级丨瑞银：升阳光保险目标价至3.4港元，2024年税后净利略胜预期,业务,利润率,预测
瑞银发表研报指，阳光(guang)保险(xian)(6963.HK)2024年新业务价值强劲增长(chang)，税后净利略胜预期(qi)，每股派息按年增长(chang)5.6%至0.19元人民币，符合市场普遍预期(qi)的0.2元人民币。展望(wang)2025年，该行预期(qi)阳光(guang)保险(xian)的保费(fei)收(shou)入(ru)按年增长(chang)将有所改(gai)善，预计财产保险(xian)业务的综合赔付率亦将改(gai)善，但利润(run)率前景未(wei)明，将2025至2027年的净利润(run)预测下调10%至17%。基于好过预期(qi)的利润(run)率改(gai)善，瑞银将阳光(guang)保险(xian)2025至2027年新业务价值预测上调24%，宏观经济环境改(gai)善，相应将其(qi)目标价从2.8港元上调至3.4港元，评级“中性”。
来源：金融界(jie)AI电(dian)报