一、今日盘面总结：股指(zhi)小幅下跌，高位分歧(qi)科技轮动，机器人+算力依然(ran)反复活跃，HUAWEI云手(shou)机概念(nian)火热
今日三大股指(zhi)小幅收跌，总成交量维持2万亿，涨跌数基本持平，涨停(ting)85家，市(shi)场(chang)里的热点表面挺(ting)乱乎的，不过整体还是科技题材(cai)类活跃。
题材(cai)表现方面，周末发酵的一号文件带热智慧农业(ye)，乌克兰(lan)重建概念(nian)的基建股也有多股涨停(ting)。不同于前面两个小题材(cai)炒作，今天(tian)机器人和(he)算力两个主方向依旧活跃，其中机器人，柯力传感(gan)、盛通股份、南(nan)山智尚(shang)等10余股涨停(ting)，中坚科技、冀凯股份、中大力德等高位票出现回(hui)调。算力依旧强势也呈高低(di)切，上海智能算力公(gong)司概念(nian)的云赛(sai)智联涨停(ting)被(bei)机构抢筹1.5亿，阿里云的科华数据11天(tian)5板，IDC电源的潍柴(chai)重机2连板，国产算力链的交换(huan)机、电源和(he)内存都有不错表现。DeepSeek概念(nian)股分歧(qi)较大，浙数学问、航锦科技和(he)每日互动等前期高位票都大幅下跌。
从各个板块来看，国资云、机器人、机场(chang)航空、工程机械(xie)、农业(ye)这些板块今天(tian)涨得比较多，新概念(nian)的HUAWEI云手(shou)机异军突起，低(di)空也有异动，而(er)智谱AI、教育、CPO这些板块今天(tian)是跌得比较多的。
二、市(shi)场(chang)关键催(cui)化消息：阿里3800亿、上海智算、DS开源第一弹、HUAWEI云手(shou)机、深(shen)圳机器人等
算力方面，周末发酵了上海市(shi)智能算力资源统筹调度服务平台生态(tai)合(he)作联盟与算力合(he)作伙伴共建签约仪式举行，今天(tian)alibaba集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将(jiang)投入超过3800亿元，用于建设云和(he)AI硬件基础设施，总额超过去十年总和(he)。这也创下中国民营企业(ye)在云和(he)AI硬件基础设施建设领域有史(shi)以来最大规模投资纪录。另外今天(tian)DeepSeek开源第一弹：FlashMLA作为针对Hopper GPU优化的高效解码内核，让H800 GPU性能狂(kuang)飙，AI 推理加速，内存受限(xian)场(chang)景(jing)下可达 3000GB/s，计算受限(xian)场(chang)景(jing)也能达到 580TFLOPS 的算力，且基于 CUDA 12.6可实现。
机器人方面，深(shen)圳市(shi)政府宣布近期将(jiang)发布人形机器人专项政策，宇树科技携两款机器人亮相2025全(quan)球开发者先锋大会，中国移动宣布成立“具身智能产业(ye)创新中心” 要做全(quan)球最大的机器人运营商，挪威1X公(gong)司推出能洗衣吸尘的家用人形机器人Neo Gamma。
其他重要消息包括，HUAWEI余总今天(tian)在其微博和(he)视频号发布视频，正式预告HUAWEI将(jiang)于3月发布首款为原生鸿蒙而(er)生的新形态(tai)手(shou)机，从芯片到硬件到App生态(tai)全(quan)部国产、全(quan)新突破，这也是余承东首次揭秘所谓“想不到的产品”，市(shi)场(chang)猜测其为HUAWEI云手(shou)机，预测为千元机的平民产品。另外国资委部署深(shen)化中央企业(ye)“AI+”专项行动对政务AI有所刺激。
三、从AI民主到全(quan)民智驾和(he)云手(shou)机，两会前注重产业(ye)催(cui)化信息和(he)大厂动向
从DeepSeek开源开始撕破美国AI霸权垄断后(hou)，比亚迪引领的全(quan)民智驾，再(zai)到各大厂商下场(chang)机器人产业(ye)，再(zai)到今天(tian)余总宣布3月将(jiang)发布的原生鸿蒙平民手(shou)机，大家正要把AI时代的各种智能平权做到底。目前市(shi)场(chang)科技股各方向获利(li)盘较多，两会前的消息似乎进入空窗期，笔(bi)者认为类似阿里财报、各大厂宣布进入某赛(sai)道或者发布代表性新产品这类产业(ye)信息会有一些催(cui)化作用。
另外DS概念(nian)方面关注后(hou)续从AI叙(xu)事转(zhuan)向AI+行动的一些具体政策支撑和(he)AI应用落地，临(lin)收盘人民日报官微发布5800字署名(ming)文章谈人工智能，AI发展(zhan)已成为全(quan)社会最大共识，那么：
如何把握好(hao)DS中国AI叙(xu)事带来的中国资产重估大机遇(yu)？
2-3月还有哪些产业(ye)大事件值得关注？大火的机器人板块有哪些细分方向还能上车？
云计算和(he)上游算力产业(ye)链和(he)910C等国产算力有什么新产业(ye)变(bian)化和(he)布局策略(lue)？
AI应用的哪些方向有更好(hao)的行业(ye)格局和(he)市(shi)场(chang)空间？
两会前的机器人、无人驾驶和(he)低(di)空经济等新质力方向有什么细分环节值得布局？
……
更专业(ye)详细的市(shi)场(chang)机会分享，欢迎加入《格隆汇(hui)研究院群英会》全(quan)天(tian)候直播(bo)：带你厘清真相，识别潜在风险(xian)，抓准真机会。