近期，上市银行陆续发布2024年度(du)业绩报告(gao)。记者注意到，包括招商银行、平安银行、中信银行等披露(lu)的数据显示，在信用卡流通量、消费总额或者信用卡业务收入等数据上，有不同程(cheng)度(du)的缩减。
中国人民银行近日发布的《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年底，信用卡及借贷合一卡的发卡数量同比降幅为5.14%，与2023年相比减少了约4000万张。
记者注意到，与此形成对(dui)比的是，银行消费贷业务增长强劲。数据显示，平安银行个人消费性贷款余额4746.63亿元，同比增长13%；招商银行消费贷款余额3961.61亿元，较上年末增长31.38%。
未(wei)来，消费贷业务会成为银行零售贷款业务新的增长点吗？素喜智研(yan)高级研(yan)究员苏(su)筱芮对(dui)每经记者表示，在消费贷额度(du)扩容、延期等新政激励之下，消费贷产品设计拥有更多发挥空间(jian)；且与信用卡的免息期相比，消费贷的盈利能力更强。
信用卡业务持续缩减
近年来，信用卡市场(chang)发展迅(xun)猛，随之而来的信用卡逾(yu)期等问题，在一定程(cheng)度(du)上造成金融机(ji)构资产质量下降。央(yang)行公(gong)布的数据显示，截至2024年末，信用卡逾(yu)期半(ban)年未(wei)偿信贷总额达到1239.64亿元，同比增长26.31%，占信用卡应偿信贷余额的1.43%，较上年末增加0.3个百分点。
在信用卡不良(liang)风(feng)险逐渐暴露(lu)的背景(jing)下，为降低信用卡发卡行的风(feng)险，2024年7月“信用卡新规”全面实施，申请信用卡的审核标准更加严格，商业银行开始(shi)收紧信用卡业务。
根据已(yi)经公(gong)开披露(lu)的上市银行年报数据，商业银行信用卡业务实现不同程(cheng)度(du)的缩减。
截至2024年末，招商银行信用卡流通卡9685.90万张，流通户6944.09万户，相较2023年末，分别减少25.91万张、29.95万户。
平安银行信用卡流通户数4692.61万户，同比下降12.92%，全年信用卡总消费金额23205.10亿元，同比下降16.57%。
中信银行信用卡累计发卡1.23亿张，较上年末增长6.68%，信用卡交易量2.44万亿元，同比下降10.13%，实现信用卡业务收入559.10亿元，同比下降5.91%。
同时，为实现降本(ben)增效，多家银行调整信用卡经营机(ji)构布局。今年以来，包括民生银行、广发银行等在内的多家银行关停部(bu)分信用卡分支机(ji)构。此外(wai)，信用卡回馈(kui)活动、权益也逐渐被取(qu)消或降低。
苏(su)筱芮对(dui)每经记者表示，信用卡业务作(zuo)为商业银行零售业务的主力，呈现业务持续缩减的趋势，主要是内外(wai)部(bu)因素导致的。
“从内部(bu)来看，信用卡业务模式(shi)相对(dui)单一，产品设计陈旧；在息费披露(lu)、获(huo)客营销方面均有提升空间(jian)。从外(wai)部(bu)来看，与信用卡类(lei)似的信用支付类(lei)业务，依托互联网(wang)大厂具备流量优势，也不断(duan)更新迭代产品体系、运营手(shou)段，是信用卡产品强有力的竞争(zheng)者。”苏(su)筱芮对(dui)记者表示，除此之外(wai)，一些信用卡机(ji)构此前降低准入门槛(kan)、粗放扩张，导致贷后存在较高压力，故不得不产生主动缩减。
业内：消费贷业务可能会成为新的增长点，盈利能力更强
与此形成对(dui)比的是，消费贷发展势头高涨。近日，国家金融监督管(guan)理总局印发的《关于发展消费金融助力提振消费的通知》提出(chu)，商业银行可根据客户的还款能力和风(feng)险情况，对(dui)消费贷款实施差异(yi)化授信。
具体来看，对(dui)于信用良(liang)好、有大额消费需求的客户，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网(wang)消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。
此外(wai)，《通知》还提出(chu)优化个人贷款期限政策，针对(dui)有长期消费需求的客户，商业银行发放用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
根据上市银行披露(lu)的消费贷数据来看，消费贷业务或已(yi)成为零售业务新的增长点。
数据显示，平安银行个人消费性贷款余额4746.63亿元，同比增长13%；招商银行消费贷款余额3961.61亿元，较上年末增长31.38%。
记者注意到，不少银行也在年报中表示会深挖消费信贷业务。比如招商银行称，深入挖掘(jue)国家政策鼓励的升级型消费场(chang)景(jing)及个人或家庭综合消费场(chang)景(jing)，优化区(qu)域策略和客群经营策略，稳健发展消费信贷类(lei)业务，满足客户合理的消费金融需求。
“消费贷业务有可能会成为银行零售贷款业务新的增长点。”苏(su)筱芮对(dui)记者表示，在消费贷额度(du)扩容、延期等新政激励之下，消费贷产品设计拥有更多发挥空间(jian)；且与信用卡的免息期相比，消费贷的盈利能力更强。
对(dui)于银行信用卡业务未(wei)来的发展，苏(su)筱芮也提出(chu)了自己的建议：“未(wei)来，针对(dui)信用卡业务，银行需关注到持卡用卡的全生命周(zhou)期运营，强化线上平台及服务能力的提升，着力构造一体化经营体系，以‘卡片+信用卡手(shou)机(ji)应用+场(chang)景(jing)+权益’为锚，强化场(chang)景(jing)‘朋友圈’的持续拓展，为新增突(tu)围与存量促活带来良(liang)好助力。”
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