中国经济网北京(jing)3月13日讯 万通液压(830839.BJ)11日晚(wan)披(pi)露《向特定(ding)对(dui)象发行可转换企业债(zhai)券募集说明书(草案)》称，本次可转债(zhai)的发行对(dui)象为包(bao)括(kuo)盘古智(zhi)能在内的符合中国证监会及北京(jing)证券交易所规定(ding)条件(jian)的特定(ding)投资者。其(qi)中，盘古智(zhi)能拟以现金方式认购(gou)本次可转债(zhai)金额不低于12,000.00万元。
本次向特定(ding)对(dui)象发行可转换企业债(zhai)券的发行对(dui)象之(zhi)一为盘古智(zhi)能(301456.SZ)，盘古智(zhi)能与企业不存在关联(lian)关系。截(jie)至募集说明书签署日，除盘古智(zhi)能以外(wai)，企业本次向特定(ding)对(dui)象发行可转换企业债(zhai)券尚(shang)无(wu)确定(ding)的其(qi)他发行对(dui)象，因而无(wu)法确定(ding)除盘古智(zhi)能以外(wai)的其(qi)他发行对(dui)象与企业的关系。
除盘古智(zhi)能以外(wai)的其(qi)他发行对(dui)象范(fan)围为持有中国证券登(deng)记结算有限责任企业北京(jing)分企业证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定(ding)的其(qi)他投资者等（国家法律、法规禁止者除外(wai)）。除盘古智(zhi)能以外(wai)的其(qi)他发行对(dui)象将在本次发行经北京(jing)证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由企业董事会或其(qi)授权人士(shi)在股东大会的授权范(fan)围内与保荐机构（主承销(xiao)商）根据相关法律、法规和规范(fan)性文件(jian)的规定(ding)以竞价方式确定(ding)。若(ruo)国家法律、法规和规范(fan)性文件(jian)对(dui)向特定(ding)对(dui)象发行可转换企业债(zhai)券的发行对(dui)象有新的规定(ding)，企业将按(an)照新的规定(ding)进行调整(zheng)。本次向特定(ding)对(dui)象发行可转换企业债(zhai)券的发行对(dui)象均以现金方式并以相同价格及相同利率认购(gou)本次发行的可转债(zhai)。
本次可转债(zhai)拟发行数量不超过150.00万张（含(han)本数）。本次可转债(zhai)每张面值为100元人民币，按(an)面值发行。本次可转债(zhai)期限为自发行之(zhi)日起六年。本次可转债(zhai)的票面利率采用竞价方式确定(ding)，具(ju)体票面利率确定(ding)方式由企业股东大会授权企业董事会（或由董事会授权的人士(shi)）在发行前根据国家政策、市场状况和企业具(ju)体情况与保荐机构（主承销(xiao)商）协商确定(ding)。
本次可转债(zhai)的初始转股价格不低于认购(gou)邀请(qing)书发出前二(er)十个交易日企业股票交易均价（若(ruo)在该二(er)十个交易日内发生过因除权、除息引(yin)起股价调整(zheng)的情形，则(ze)对(dui)调整(zheng)前交易日的交易价格按(an)经过相应除权、除息调整(zheng)后的价格计(ji)算）和前一个交易日企业股票交易均价的120%，且不低于认购(gou)邀请(qing)书发出前最(zui)近一期末经审计(ji)的每股净资产和股票面值，具(ju)体初始转股价格由企业股东大会授权企业董事会（或由董事会授权的人士(shi)）在本次发行前根据市场状况和企业具(ju)体情况与保荐机构（主承销(xiao)商）协商确定(ding)。
本次发行证券的种类为向特定(ding)对(dui)象发行可转换企业债(zhai)券。本次拟发行债(zhai)券不超过150万张，预计(ji)募集资金总额不超过15,000.00万元。本次可转债(zhai)募集资金总额在扣除发行费用后，将全部(bu)用于补充流动资金。本次发行的可转债(zhai)不提供债(zhai)券评(ping)级及担(dan)保。本次可转债(zhai)无(wu)限售安排，新增债(zhai)券自发行结束后第1日起转让。
企业的控股股东、实际控制人为王万法。截(jie)至2024年12月31日，王万法持有企业4,038.80万股股份(fen)，占总股本的比例为33.88%。
企业表示，盘古智(zhi)能是一家深圳证券交易所上市企业，是国内知名的集中润滑系统和液压系统制造企业。企业研究开(kai)发的高端液压油缸产品可以适配盘古智(zhi)能研制的风电(dian)领域液压系统，助推(tui)企业进入全新市场领域。本次发行完成后，将会促进企业与盘古智(zhi)能在液压产品、下(xia)游(you)市场及技(ji)术工(gong)艺等方面相互协同、支撑，进一步增强企业在液压领域的综合竞争力，促进企业长期健康地发展。
万通液压2020年11月9日在北交所上市，发行数量1,400万股（超额配售选择权行使前）；1,610万股（全额行使超额配售选择权），发行价格8.00元，保荐机构长江(jiang)证券承销(xiao)保荐有限企业，保荐代表人陈知麟、谌龙。
万通液压发行的募集资金总额为11,200万元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币100,957,233.12元。企业2020年10月22日披(pi)露的公开(kai)发行说明书显示，企业拟募集资金14,000.00万元，用于年产20000支重载车辆油气弹(dan)簧项目、年产7000套挖掘机专用高压油缸项目、液压技(ji)术研发中心项目、补充流动资金。
万通液压发行费用总额为1,104.28万元（超额配售选择权行使前）；1,188.28万元（若(ruo)全额行使超额配售选择权），其(qi)中保荐及承销(xiao)费用757.17万元（行使超额配售选择权之(zhi)前）；841.17万元（若(ruo)全额行使超额配售选择权）。
2020年12月8日，企业行使超额配售选择权，增发普通股210万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，本次募集资金总额为1,680.00万元。上述两(liang)次发行合计(ji)募集资金总额为12,880.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为11,691.72万元，上述募集资金分别于2020年10月30日和2020年12月8日到位(wei)，并由和信会计(ji)师出具(ju)了《验资报告(gao)》（和信验字（2020）第000048号）和《验资报告(gao)》（和信验字（2020）第000063号）。
2021年5月12日，企业以每10股转增5股并税前派息3.5元，除权除息日2021年5月20日，股权登(deng)记日2021年5月19日。
据企业2024年年报，2024年，企业实现营业收入6.29亿元，同比减少5.99%；归属于上市企业股东的净利润1.09亿元，同比增长37.02%；归属于上市企业股东的扣除非经常性损益后的净利润1.01亿元，同比增长35.11%，经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比增长84.85%。
