昨日，官方发视频打(da)Call，行业政策红利不断，人形机器(qi)人板块(kuai)强(qiang)势回归。
截(jie)至发稿，万达轴承涨(zhang)超12%，杭齿前进、万马股份、智(zhi)微智(zhi)能、捷昌(chang)驱动、振邦智(zhi)能、新兴装备、实达集(ji)团涨(zhang)停，兆威机电涨(zhang)超9%，伟创电气涨(zhang)超8%。
官方打(da)Call
为两(liang)会预热，昨日晚间，中(zhong)国(guo)政府网官方视频号发布了一则《机器(qi)人群侠(xia)传》的(de)视频。
视频将各种不同种类的(de)机器(qi)人的(de)动作与(yu)中(zhong)国(guo)的(de)武(wu)林绝技相联系，集(ji)结了包括四足(zu)机器(qi)人、工(gong)业机器(qi)人、激光除草(cao)机器(qi)人、无人机、月球车、水(shui)下机器(qi)人、人形机器(qi)人等全(quan)品类简短产品，展现了当下机器(qi)人领域的(de)前沿成果。
视频结尾，还以红色字体写着“以科技创新引领新质(zhi)生产力发展 3月5日 关注2025年《政府工(gong)作报告(gao)》”。
这意味着，在今年的(de)政府工(gong)作报告(gao)中(zhong)，机器(qi)人或将成为重中(zhong)之重，上升至国(guo)家战略高(gao)度。
与(yu)此同时，全(quan)国(guo)各地都在发力AI和机器(qi)人，北(bei)京、上海、深圳、山东(dong)、安(an)徽等都已出台了支撑机器(qi)人发展的(de)政策。
昨日，深圳市发布《深圳市加快打(da)造人工(gong)智(zhi)能先锋城市行动计划(2025—2026年)》。
其中(zhong)提(ti)出，到2027年，在机器(qi)人关键(jian)核心零部件、AI芯(xin)片、人工(gong)智(zhi)能与(yu)机器(qi)人融合技术(shu)、多模态感知技术(shu)、高(gao)精度运动控制技术(shu)、灵巧操作技术(shu)等方面取得突破(po)。新增培(pei)育估(gu)值过百亿(yi)企业10家以上、营收超十亿(yi)企业20家以上，实现十亿(yi)级应用场景落地50个以上，关联产业规模达到1000亿(yi)元以上，具身智(zhi)能机器(qi)人产业集(ji)群相关企业超过1200家。
投(tou)资上，东(dong)吴证券认(ren)为，机器(qi)人当前类比2014年电动车，即将量产，开启10年产业大周期(qi)，强(qiang)烈看好板块(kuai)。最看好三个方向：1）绑定(ding)特斯拉、英伟达、HUAWEI、宇树等龙头的(de)供应链，2）壁垒(lei)最高(gao)的(de)核心环节，滚柱丝杠>传感器(qi)>谐波减速器(qi)>空心杯(bei)电机，3）产业趋势和方向，比如灵巧手、传感器(qi)的(de)方案变(bian)化。
1）T链：首(shou)推确定(ding)性龙头双环传动，关注北(bei)特科技、浙江荣泰、五(wu)洲(zhou)新春、斯菱股份、大业股份、震裕科技等；2）HW及国(guo)产链：推荐雷赛智(zhi)能、赛力斯、富临精工(gong)，关注兆威机电、蓝黛(dai)科技、禾川(chuan)科技、豪能股份、科力尔(er)、埃夫(fu)特、拓斯达等。
3）NV链：推荐伟创电气、科达利等。
4）宇树：推荐曼(man)恩斯特，关注长盛轴承、卧龙电驱、奥比中(zhong)光。
5）整机：优必选、汇川(chuan)技术(shu)。
2）HW及国(guo)产链：推荐雷赛智(zhi)能、赛力斯、富临精工(gong)，关注兆威机电、蓝黛(dai)科技、禾川(chuan)科技、豪能股份、科力尔(er)、埃夫(fu)特、拓斯达等。
3）NV链：推荐伟创电气、科达利等。
4）宇树：推荐曼(man)恩斯特，关注长盛轴承、卧龙电驱、奥比中(zhong)光。
5）整机：优必选、汇川(chuan)技术(shu)。
今年以来，机器(qi)人板块(kuai)持续受到资金的(de)追捧(peng)，涌现了多只翻倍股。
具体来看，万达轴承年内累计涨(zhang)超340%，天和磁材累计涨(zhang)超227%，骏创科技累计涨(zhang)超170%，杭齿前进累计涨(zhang)超134%，汉威科技累计涨(zhang)超113%，兆威机电累计涨(zhang)超100%。
股价飙涨(zhang)之后，昨日，万达轴承发布股票异动公告(gao)，称近期(qi)企业股价短期(qi)涨(zhang)幅过大，明显(xian)偏离市场走势，存在市场情绪过热的(de)风(feng)险。
同时，万达轴承还澄(cheng)清，企业尚未与(yu)下游人形机器(qi)人相关企业建立合作关 系，无相关营业收入。
过去几(ji)年来，万达轴承持续在工(gong)业机器(qi)人领域投(tou) 入，积极推进工(gong)业机器(qi)人专用轴承研发及市场拓展工(gong)作，努力提(ti)升机器(qi)人板块(kuai)业务收入。
目前来看，机器(qi)人和AI依然是市场主线，虽然短期(qi)存在上涨(zhang)过多后的(de)回调风(feng)险，但不论是政策上，还是技术(shu)和企业发展，都处于飞速发展接收端，长期(qi)看好。