界面新(xin)闻记者｜马悦然
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行业低谷期(qi)，通威股份(600438.SH)旗下子(zi)企业永祥股份得到高达百亿的“支援”。
3月28日晚，通威股份公告(gao)，全资子(zi)企业永祥股份拟引入战略(lue)投资者增资不(bu)超过100亿元。
目前，永祥股份合(he)计(ji)拥有(you)高纯晶硅产能(neng)超过90万吨，公告(gao)称(cheng)，其连续多(duo)年全球市场占(zhan)有(you)率稳居第一，具备包括规模、成本、技术、市场等多(duo)个方面优势。
对于永祥股份拟引入战略(lue)投资者并(bing)实施增资扩股的原因，公告(gao)表示，这是出于增强永祥股份资本实力，优化企业财务结构，并(bing)把握光伏产业发展机(ji)遇、提高竞争力等方面考虑。
通威股份对界面新(xin)闻称(cheng)，本次增资也是其应对行业周期(qi)性调整、强化战略(lue)纵深(shen)的重要举措，永祥股份可加(jia)强与金融机(ji)构的深(shen)度绑(bang)定，为后续高质量(liang)发展提供(gong)长期(qi)资金保障。根(gen)据协议，通威股份未来可通过非公开发行股份、可转债或现金等方式回(hui)购(gou)战略(lue)投资者持有(you)的股权。
截至去年9月30日，永祥股份经审计(ji)合(he)并(bing)报表口径归属于母企业所有(you)者权益为256.93亿元。以资产基础法(fa)评估，永祥股份全体股东权益评估价值(zhi)为282.15亿元，评估增值(zhi)25.2亿元，增值(zhi)率9.82%。
在行业低谷期(qi)引入战略(lue)投资者，有(you)助于永祥股份巩固行业头部地位优势，但另一方面也稀释了通威股份的股权。
公告(gao)披露，本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值(zhi)270亿元引入战略(lue)投资者，向永祥股份合(he)计(ji)增资不(bu)超过100亿元后，预(yu)计(ji)合(he)计(ji)取(qu)得永祥股份增资后的股权比例(li)不(bu)超过27.03%。
上述增资款项主(zhu)要用于永祥股份偿(chang)还(hai)金融机(ji)构负债、补充流动资金等。
增资扩股完成后，通威股份仍将直接与间(jian)接持有(you)永祥股份持股比例(li)不(bu)低于72.97%，永祥股份将继续纳入通威的合(he)并(bing)报表。
通威股份表示，截至目前，已(yi)与工银金融资产投资有(you)限企业、中国中信金融资产管理股份有(you)限企业、永安(an)期(qi)货(huo)股份有(you)限企业签署(shu)附经双方有(you)权机(ji)关审议通过后生效的《增资协议》《股东协议》等文件；交银金融资产投资有(you)限企业、中银金融资产投资有(you)限企业、建信金融资产投资有(you)限企业、中国东方资产管理股份有(you)限企业已(yi)通过其内(nei)部投资审批流程，将尽(jin)快办理协议签署(shu)等相关事项。
此外，另有(you)部分其他投资机(ji)构正(zheng)在推进其内(nei)部投资审批及协议签署(shu)流程，全体战略(lue)投资者名单尚未最终确定，后续交易还(hai)需办理资金交割、工商变更登记等手续。
公告(gao)显示，截至去年9月底，永祥股份资产总额679.96亿元，负债总额346.74亿元。去年前三季度，该企业营收164.56亿元，净利润亏损9.93亿元。
今年初，通威股份发布(bu)业绩预(yu)告(gao)，预(yu)计(ji)去年归母净利润亏损70亿-75亿，2023年同期(qi)盈利135.74亿元。
该企业表示，在光伏产业链各环节市场价格大幅下降，甚至持续低于行业现金成本冲击下，叠加(jia)全年长期(qi)资产减值(zhi)报废约10亿元影(ying)响，该企业虽维持经营性现金流净流入，全年仍录得亏损。
目前，光伏企业都在囤资蓄力，对于通威股份而言亦是如此。该企业此前宣布(bu)收购(gou)润阳股份的计(ji)划(hua)也在今年2月告(gao)吹。