中国经济网北京3月27日讯 上海证券(quan)交易所上市审核委员会2025年第9次审议会议于2025年3月26日召开，审议结果显示(shi)，无锡市振华汽车部件股(gu)份(fen)有限企业（股(gu)票简称：无锡振华 股(gu)票代码：605319）再(zai)融(rong)资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合选择性精(jing)密(mi)电镀加工业务特点、竞(jing)争格局、主要客户战(zhan)略合作协议、毛利(li)率，以(yi)及企业配(pei)合中介(jie)机构开展尽调等情况，说(shuo)明无锡开祥主要客户的稳定性和经营业绩的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2024年11月28日，无锡振华发布的向不特定对象发行可转换企业债券(quan)证券(quan)募集说(shuo)明书(申报稿)(修订版)显示(shi)，企业本次向不特定对象发行可转债拟(ni)募集资金总额不超(chao)过52,000万(wan)元（含本数），扣除发行费用后(hou)将用于以(yi)下项目：廊坊振华全京申汽车零(ling)部件项目、补充流动资金。
本次发行证券(quan)的种(zhong)类(lei)为可转换为企业A股(gu)股(gu)票的可转换企业债券(quan)。该可转债及未来转换的企业A股(gu)股(gu)票将在上海证券(quan)交易所上市。
根据(ju)相(xiang)关法律法规(gui)和规(gui)范性文件的规(gui)定，并结合企业目前的财务状况和投资计(ji)划，本次发行可转债募集资金总额不超(chao)过人民(min)币52,000.00万(wan)元（含本数），具体募集资金数额由企业股(gu)东大会授权(quan)企业董事会（或董事会授权(quan)人士）在上述额度范围内确定。
本次发行的可转债每张面值为人民(min)币100元，按(an)面值发行。
根据(ju)相(xiang)关法律法规(gui)和企业可转债募集资金拟(ni)投资项目的实施进度安(an)排，结合本次发行的可转债的发行规(gui)模及企业未来的经营和财务情况，本次发行的可转债的期(qi)限为自发行之日起六年。
本次发行的可转债票面利(li)率的确定方式及每一计(ji)息年度的最终利(li)率水平，提请企业股(gu)东大会授权(quan)企业董事会（或董事会授权(quan)人士）在本次发行前根据(ju)国家政策、市场状况和企业具体情况与(yu)保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行可转债采用每年付(fu)息一次的付(fu)息方式，到(dao)期(qi)归还本金和支付(fu)最后(hou)一年利(li)息。
本次发行的可转债转股(gu)期(qi)自可转债发行结束之日起满六个月后(hou)的第一个交易日起至可转债到(dao)期(qi)日止。
无锡振华的保荐机构是(shi)东方证券(quan)股(gu)份(fen)有限企业，保荐代表人是(shi)石军、刘广福。
无锡振华于2021年6月7日在上交所上市，发行股(gu)份(fen)数量为5,000万(wan)股(gu)，发行价格为11.22元/股(gu)，保荐机构为国泰君安(an)证券(quan)股(gu)份(fen)有限企业，保荐代表人为池惠(hui)涛、袁业辰。
无锡振华上市募集资金总额为56,100.00万(wan)元，募集资金净额为50,380.60万(wan)元，企业2021年5月25日披露招股(gu)书显示(shi)，企业募集资金用于武汉汽车零(ling)部件生产基地扩建项目、年产量60万(wan)台套(tao)汽车车身(shen)零(ling)部件项目、宁(ning)德振华振德汽车部件有限企业项目、补充流动资金。
无锡振华首次公开发行的发行费用5,719.40万(wan)元，其中，国泰君安(an)获得新股(gu)承销及保荐费用3,783.02万(wan)元。
2023年12月1日，无锡振华发布的前次募集资金使用情况专项报告(gao)显示(shi)，根据(ju)中国证券(quan)监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股(gu)份(fen)有限企业向钱金祥等发行股(gu)份(fen)购(gou)买资产并募集配(pei)套(tao)资金的批复》（证监许可〔2023〕81号），企业获准：(1)向钱金祥发行人民(min)币普通股(gu)（A股(gu)）股(gu)票1,120万(wan)股(gu)、向钱犇发行人民(min)币普通股(gu)（A股(gu)）股(gu)票2,240万(wan)股(gu)购(gou)买相(xiang)关资产；(2)向其他特定对象发行A股(gu)股(gu)票募集配(pei)套(tao)资金不超(chao)过23,500万(wan)元。截至2023年2月28日，企业向钱金祥、钱犇定向增发人民(min)币普通股(gu)（A股(gu)）股(gu)票3,360.00万(wan)股(gu)，每股(gu)发行价13.74元，合计(ji)发行金额46,166.40万(wan)元。上述股(gu)份(fen)发行业经容诚会计(ji)师(shi)事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告(gao)》（容诚验字〔2023〕214Z0001号）。截至2023年6月1日，企业由主承销商国泰君安(an)证券(quan)股(gu)份(fen)有限企业采用非(fei)公开发行的方式，向5名特定对象发行人民(min)币普通股(gu)（A股(gu)）股(gu)票16,882,183股(gu)，发行价为每股(gu)人民(min)币13.92元，共计(ji)募集资金234,999,987.36元，坐扣承销和财务顾(gu)问费10,600,000.00元（含增值税）后(hou)的募集资金为224,399,987.36元，已由主承销商国泰君安(an)证券(quan)股(gu)份(fen)有限企业于2023年6月1日汇入本企业募集资金监管账户。另减除与(yu)发行权(quan)益性证券(quan)直接相(xiang)关的新增外部费用630,964.71元（含增值税），加上财务顾(gu)问费5,300,000.00元（含增值税）和发行费用的可抵扣进项税332,467.93元后(hou)，企业本次募集资金净额为229,401,490.58元。上述募集资金到(dao)位情况业经容诚会计(ji)师(shi)事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告(gao)》（容诚验字〔2023〕214Z0005号）。
上述两次募资共计(ji)7.96亿元。