智通财(cai)经APP获悉，Canalys最新数据显示，2024年第四季度(du)，中(zhong)国大陆的云(yun)基(ji)础(chu)设施服务支出达到111亿美(mei)元，同比增长14%。2024年全年，云(yun)服务总支出从2023年的353亿美(mei)元增长至400亿美(mei)元，同比增幅为13%。AI模型(xing)的快速应(ying)用超出预期，带动了(le)对云(yun)服务需求的显著(zhu)增长。Canalys预测，2025 年中(zhong)国大陆云(yun)基(ji)础(chu)设施服务市场的增长将进一步加(jia)快，预计增速将达到15%。
Canalys表示，得益于其卓越的性能(neng)和成本效益，DeepSeek在全球市场迅速崛起，进一步激(ji)发了(le)中(zhong)国大陆企业客(ke)户加(jia)快AI应(ying)用探索和部署的热情。尽(jin)管受到供应(ying)端限制，云(yun)服务提供商在2024年第四季度(du)仍报告(gao)了(le)强劲(jin)的客(ke)户需求。为应(ying)对这一趋势，领先厂商纷纷宣布大幅增加(jia)资本投入(ru)，加(jia)速AI基(ji)础(chu)设施的现代化进程。
2024年第四季度(du)，中(zhong)国大陆前三大云(yun)服务提供商——阿(a)里云(yun)、HUAWEI云(yun)和Tencent云(yun)——继续保持市场领先地位，三者合计占据了(le)云(yun)基(ji)础(chu)设施服务市场71%的份额，合计同比增长12%。随着对 AI 产品需求的不断加(jia)速，市场集中(zhong)度(du)持续上升，领先厂商正借助(zhu)其在算力资源和基(ji)础(chu)设施部署方面的优势，不断巩固主(zhu)导地位。本季度(du)，渠道伙伴驱动的云(yun)服务收入(ru)保持稳(wen)定，占市场总收入(ru)的26%。随着AI生态系统的不断演进，受各行业对集成解决方案与战略(lue)合作需求增长的推动，预计这一占比还将进一步提升。
2025年1月，中(zhong)国AI初创企业DeepSeek推出了(le)其大模型(xing)DeepSeek R1。该模型(xing)以远低于成本的价格提供接近GPT-4o的性能(neng)，被视为具有颠覆性的创新，并迅速在全球范围内引发广泛关(guan)注(zhu)。Canalys高级总监 Rachel Brindley 表示：“DeepSeek R1的推出重塑了(le)AI基(ji)础(chu)模型(xing)在性能(neng)与成本上的衡量标准，加(jia)速了(le)企业AI应(ying)用的落地，也推动了(le)云(yun)服务价值链的深层变革。这一突破(po)不仅显著(zhu)降低了(le) AI 采(cai)用门槛(kan)，也进一步增强了(le)中(zhong)国 AI 生态在全球的影响力。”
从2025年2月起，中(zhong)国领先的云(yun)服务厂商陆续将DeepSeek的大模型(xing)服务集成至各自平台(tai)，进一步强化其 AI 产品能(neng)力。在 DeepSeek R1的带动下，企业对大模型(xing)的兴趣在中(zhong)国达到了(le)前所未有的高度(du)，AI 应(ying)用的落地速度(du)和规模超出市场预期。Canalys分(fen)析师章一表示：“DeepSeek的快速落地大幅降低了(le)企业部署大规模AI模型(xing)的成本门槛(kan)，激(ji)发了(le)客(ke)户对AI应(ying)用的热情。当前市场对可扩展、具成本效益的AI场景需求不断上升，推动行业从以训练为中(zhong)心(xin)，向以推理为核心(xin)的方向演进。云(yun)端推理工(gong)作负载(zai)的增加(jia)，也促使厂商加(jia)快基(ji)础(chu)设施投资步伐。”
AI投资正迈入(ru)实质(zhi)性部署阶段。继美(mei)国超大规模云(yun)厂商作出大规模、高强度(du)投入(ru)承诺后，中(zhong)国领先的云(yun)服务商也在加(jia)速跟进，加(jia)大布局。2025年2月，阿(a)里巴(ba)巴(ba)宣布未来三年将在云(yun)计算和AI基(ji)础(chu)设施领域投资超过3800亿元人民币(约合 526 亿美(mei)元)，这一金额已超过其过去十年在该领域的总投入(ru)。2024年第四季度(du)，Tencent披露资本支出达349亿元人民币(约合 48 亿美(mei)元)，同比大增421%。企业(si)还表示将在2025年进一步加(jia)大投入(ru)，重点聚焦(jiao)GPU及相关(guan)服务，以持续提升其AI能(neng)力。
2024年第四季度(du)，阿(a)里云(yun)以36%的市场份额继续领跑(pao)中(zhong)国大陆云(yun)服务市场，同比增长10%，主(zhu)要受益于强劲(jin)的AI需求推动。AI相关(guan)收入(ru)已连续六个季度(du)实现三位数增长。截至2025年1月，通过通义百(bai)炼平台(tai)调用Qwen API的用户已超过29 万。Qwen系模型(xing)在 Hugging Face上的数量已超9万个，且开源模型(xing)排(pai)行榜前十均基(ji)于Qwen构建(jian)。为进一步强化AI能(neng)力，阿(a)里云(yun)推出了(le)Qwen 2.5 Max大模型(xing)，在代码(ma)生成与数学推理等能(neng)力上跻身业界领先行列(lie)。同时，其人工(gong)智能(neng)平台(tai)PAI也拓展了(le)第三方模型(xing)接入(ru)，支撑DeepSeek V3和R1的快速部署。今年2月，阿(a)里云(yun)在泰(tai)国和墨(mo)西哥新设数据中(zhong)心(xin)，加(jia)快全球扩张步伐。
HUAWEI云(yun)作为中(zhong)国云(yun)服务市场的第二大厂商，在2024年第四季度(du)实现稳(wen)健增长，营收同比增长22%，市场份额升至20%。自盘(pan)古大模型(xing)5.0发布以来，HUAWEI云(yun)依(yi)托多模态模型(xing)体系，持续在煤矿、铁路、气象、金融等多个行业场景中(zhong)创造价值，覆盖模型(xing)规模多样(yang)、应(ying)用场景广泛。2025年2月，为进一步推动先进AI技术落地，HUAWEI云(yun)与北京AI基(ji)础(chu)设施初创企业硅基(ji)流(liu)(SiliconFlow ) 达成合作，将DeepSeek V3和R1集成至昇腾云(yun)平台(tai)，显著(zhu)提升推理效率。除(chu)AI以外，HUAWEI云(yun)在2024年加(jia)速海外拓展，海外营收同比增长超 50%。2025年3月，HUAWEI云(yun)举办“中(zhong)企出海全球峰会(hui)”，进一步巩固其在全球数字(zi)化转型(xing)中(zhong)的关(guan)键推动角(jiao)色。
Tencent云(yun)在2024年第四季度(du)稳(wen)居中(zhong)国云(yun)服务市场第三位，市场份额保持在15%。受AI需求强劲(jin)拉动，其全年AI相关(guan)云(yun)收入(ru)实现近一倍增长。但由于GPU资源优先支撑内部 AI 需求，整体增长一度(du)受到一定限制。自第四季度(du)起，Tencent开始(shi)加(jia)速GPU采(cai)购，预计未来的大规模部署将为云(yun)收入(ru)带来新的增长动能(neng)。2025年2月，Tencent云(yun)在其HAI平台(tai)上实现 DeepSeek R1的一键部署，进一步提升AI应(ying)用的可达性与运行效率。2025年3月，Tencent推出T1推理模型(xing)，具备更快响应(ying)速度(du)与更强长文本处(chu)理能(neng)力，进一步巩固其在中(zhong)国 AI 市场的竞争力。
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