alibaba资本开支超预期，中国资产全线暴涨(zhang)，直接受益的云计算领涨(zhang)市场。
今日，A股算力股掀(xian)涨(zhang)停潮，光环新网20CM涨(zhang)停，依米康一度涨(zhang)停，首(shou)都在线涨(zhang)超10%，润建股份、浪潮App、拓(tuo)维信息、深桑达A、数据港、星光股份涨(zhang)停，协创数据涨(zhang)超9%，浙大网新涨(zhang)超8%。
电信股大涨(zhang)，中国联通、中国电信A股涨(zhang)停，股价(jia)创历史新高(gao)，中国移动涨(zhang)超3%。
巨头加大投入AI
昨晚，直接引爆中国资产，今日更是带飞港、A两市的算力股。
具体来看，上财季，阿里云收入增长(chang)13%至317亿，重回双位数增长(chang)，增幅创约两年以来最大。
值得注意的是，alibaba当季的资本开支为318亿，预期为154.6亿，同比增长(chang)约260%，环比增长(chang)80%，主要(yao)由于云基础设施支出增加。
在电话(hua)会上，alibaba还透(tou)露，近期将发(fa)布深度推理模型，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。
对(dui)于此(ci)轮AI机会，alibaba将其视(shi)为几十年一遇的行业变革机遇，企业AI战略的首(shou)要(yao)目标(biao)是追求实现(xian)AGI，不断突(tu)破模型智能能力边界。
alibaba认为，如果实现(xian)AGI，AI相(xiang)关产业大概率将会是全球最大的产业，有(you)可能影响或者替代现(xian)在50%左右的GDP的构成。通过云和AI的深度结合，阿里云将成为最重要(yao)的AI基础设施，并(bing)成为输出AI智能的最大云计算网络之一，这是阿里云的目标(biao)。
alibaba在AI基础设施上巨额(e)投入，将使得中国科技巨头之间的AI算力军备赛进(jin)一步加剧(ju)，腾(teng)讯、字节跳动、百度等企业的资本开支也(ye)有(you)望激增。
对(dui)此(ci)，高(gao)盛认为，alibaba的超预期云收入增长(chang)和资本支出，对(dui)中国数据中心行业的需求和供应动态产生了积极影响，可能导致行业估值重估。
个股层面上，高(gao)盛认为，万(wan)国数据、世纪互联等企业有(you)望受益。
AI基础设施需求将呈指数级(ji)增长(chang)
近日，微(wei)软CEO Satya Nadella做客(ke)知名(ming)播客(ke)，也(ye)对(dui)算力需求表(biao)示看好。
Nadella指出，如果智能是计算力的对(dui)数，那么谁能进(jin)行大量的计算，谁就是大赢家(jia)。
他认为，世界对(dui)AI基础设施的需求将会呈指数级(ji)增长(chang)。微(wei)软的超大规模业务Azure业务，将是一个很大的机会。
不过，他表(biao)示，与消费(fei)市场不同，企(qi)业市场（如云计算）不会出现(xian)赢家(jia)通吃的局面。企(qi)业客(ke)户倾向于选择多个供应商，这为竞(jing)争创造了空间。
对(dui)于AGI，Nadella表(biao)示，声称(cheng)达到了某个AGI里程碑(bei)，这只是毫(hao)无(wu)意义的基准测试作弊。真正的基准是，世界经济是否以10%的速度在增长(chang)。
Nadella还认为，AI竞(jing)赛的最大赢家(jia)不会是科技企业，而是将其用来提(ti)高(gao)生产率和推动经济发(fa)展的更广泛的行业。