特别提示
中国瑞林工程技术股份有限企业(si)(以下简称(cheng)“中国瑞林”、“发(fa)行人(ren)”或“企业(si)”)首次(ci)公开发(fa)行人(ren)民币(bi)普通股(A股)并在(zai)主板上市(以下简称(cheng)“本次(ci)发(fa)行”)的(de)申请已经上海证券(quan)交易所(以下简称(cheng)“上交所”)上市审核委(wei)员会审议通过,并已经中国证券(quan)监督管理委(wei)员会(以下简称(cheng)“中国证监会”)同意(yi)注(zhu)册(证监许(xu)可〔2024〕1557号)。
长江证券(quan)承销保荐有限企业(si)(以下简称(cheng)“长江保荐”或“保荐人(ren)(联席主承销商)”)担任本次(ci)发(fa)行的(de)保荐人(ren)及联席主承销商,中信(xin)证券(quan)股份有限企业(si)(以下简称(cheng)“中信(xin)证券(quan)”)担任本次(ci)发(fa)行的(de)联席主承销商(长江保荐及中信(xin)证券(quan)以下合称(cheng)“联席主承销商”)。
本次(ci)发(fa)行采用向参与战略配(pei)售(shou)的(de)投(tou)资者定向配(pei)售(shou)(以下简称(cheng)“战略配(pei)售(shou)”)、网下向符合条(tiao)件的(de)投(tou)资者询价配(pei)售(shou)(以下简称(cheng)“网下发(fa)行”)与网上向持有上海市场非限售(shou)A股股份和非限售(shou)存(cun)托凭证市值的(de)社会公众投(tou)资者定价发(fa)行(以下简称(cheng)“网上发(fa)行”)相结合的(de)方式进行。
发(fa)行人(ren)与联席主承销商协(xie)商确定本次(ci)发(fa)行股份数量(liang)为(wei)3,000.0000万股。本次(ci)发(fa)行初始战略配(pei)售(shou)数量(liang)为(wei)510.0000万股,占发(fa)行总数量(liang)的(de)17.00%,参与战略配(pei)售(shou)的(de)投(tou)资者承诺的(de)认购资金(jin)已于规定时间内汇至联席主承销商指定的(de)银行账户(hu)。本次(ci)发(fa)行最终(zhong)战略配(pei)售(shou)数量(liang)为(wei)510.0000万股,占发(fa)行总数量(liang)的(de)17.00%。初始战略配(pei)售(shou)与最终(zhong)战略配(pei)售(shou)股数相同,无需向网下回拨。
战略配(pei)售(shou)回拨后,网上网下回拨机制(zhi)启动前,网下发(fa)行数量(liang)为(wei)1,494.0000万股,占扣除(chu)最终(zhong)战略配(pei)售(shou)数量(liang)后发(fa)行数量(liang)的(de)60.00%;网上发(fa)行数量(liang)为(wei)996.0000万股,占扣除(chu)最终(zhong)战略配(pei)售(shou)数量(liang)后发(fa)行数量(liang)的(de)40.00%。最终(zhong)网下、网上初始发(fa)行合计(ji)数量(liang)2,490.0000万股,网上及网下最终(zhong)发(fa)行数量(liang)将(jiang)根据(ju)回拨情况确定。
本次(ci)发(fa)行价格为(wei)人(ren)民币(bi)20.52元/股。发(fa)行人(ren)于2025年3月26日(ri)(T日(ri))通过上交所交易系统网上定价初始发(fa)行“中国瑞林”A股996.0000万股。
敬请投(tou)资者重点关注(zhu)本次(ci)发(fa)行缴款环(huan)节,并于2025年3月28日(ri)(T+2日(ri))及时履行缴款义务(wu):
1、网下获配(pei)投(tou)资者应根据(ju)2025年3月28日(ri)(T+2日(ri))披露的(de)《中国瑞林工程技术股份有限企业(si)首次(ci)公开发(fa)行股票并在(zai)主板上市网下初步配(pei)售(shou)结果及网上中签结果公告》(以下简称(cheng)“《网下初步配(pei)售(shou)结果及网上中签结果公告》”)及时足额缴纳新股认购资金(jin),资金(jin)应当于2025年3月28日(ri)(T+2日(ri))16:00前到账。
网下投(tou)资者如同日(ri)获配(pei)多只新股,请务(wu)必按每只新股分(fen)别缴款。同日(ri)获配(pei)多只新股的(de)情况,如只汇一笔总计(ji)金(jin)额,合并缴款将(jiang)会造成入账失败,由此产生的(de)后果由投(tou)资者自行承担。
网上投(tou)资者申购新股中签后,应根据(ju)《网下初步配(pei)售(shou)结果及网上中签结果公告》履行资金(jin)交收义务(wu),确保其资金(jin)账户(hu)在(zai)2025年3月28日(ri)(T+2日(ri))日(ri)终(zhong)有足额的(de)新股认购资金(jin),不(bu)足部分(fen)视(shi)为(wei)放弃认购,由此产生的(de)后果及相关法律责任由投(tou)资者自行承担。投(tou)资者款项(xiang)划付需遵守投(tou)资者所在(zai)证券(quan)企业(si)的(de)相关规定。
当出现网下和网上投(tou)资者缴款认购的(de)股份数量(liang)合计(ji)不(bu)低于扣除(chu)最终(zhong)战略配(pei)售(shou)数量(liang)后本次(ci)公开发(fa)行数量(liang)的(de)70%时,本次(ci)发(fa)行因网下、网上投(tou)资者未(wei)足额缴纳申购款而(er)放弃认购的(de)股票由联席主承销商包(bao)销。
2、本次(ci)网下发(fa)行部分(fen)采用比例限售(shou)方式,网下投(tou)资者应当承诺其获配(pei)股票数量(liang)的(de)10%(向上取整计(ji)算)限售(shou)期限为(wei)自发(fa)行人(ren)首次(ci)公开发(fa)行并上市之日(ri)起6个月。即每个配(pei)售(shou)对象获配(pei)的(de)股票中,90%的(de)股份无限售(shou)期,自本次(ci)发(fa)行股票在(zai)上交所上市交易之日(ri)起即可流通;10%的(de)股份限售(shou)期为(wei)6个月,限售(shou)期自本次(ci)发(fa)行股票在(zai)上交所上市交易之日(ri)起开始计(ji)算。
网下投(tou)资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为(wei)其管理的(de)配(pei)售(shou)对象填写限售(shou)期安(an)排,一旦报价即视(shi)为(wei)接受本次(ci)发(fa)行的(de)网下限售(shou)期安(an)排。
3、当出现网下和网上投(tou)资者缴款认购的(de)股份数量(liang)合计(ji)不(bu)足扣除(chu)最终(zhong)战略配(pei)售(shou)数量(liang)后本次(ci)公开发(fa)行数量(liang)的(de)70%时,发(fa)行人(ren)和联席主承销商将(jiang)中止本次(ci)新股发(fa)行,并就中止发(fa)行的(de)原因和后续安(an)排进行信(xin)息披露。
4、网下和网上投(tou)资者获得配(pei)售(shou)后,应按时足额缴纳新股认购资金(jin)。全部有效报价配(pei)售(shou)对象必须(xu)参与网下申购,未(wei)参与申购或未(wei)足额参与申购的(de),以及获得初步配(pei)售(shou)的(de)网下投(tou)资者未(wei)及时足额缴纳新股认购资金(jin)的(de),将(jiang)被视(shi)为(wei)违约并应承担违约责任,联席主承销商将(jiang)违约情况及时报中国证券(quan)业(ye)协(xie)会备案。网下投(tou)资者或其管理的(de)配(pei)售(shou)对象在(zai)证券(quan)交易所各市场板块相关项(xiang)目的(de)违规次(ci)数合并计(ji)算。配(pei)售(shou)对象被采取不(bu)得参与网下询价和配(pei)售(shou)业(ye)务(wu)、列(lie)入限制(zhi)名单期间,该(gai)配(pei)售(shou)对象不(bu)得参与证券(quan)交易所各市场板块相关项(xiang)目的(de)网下询价和配(pei)售(shou)业(ye)务(wu)。网下投(tou)资者被采取不(bu)得参与网下询价和配(pei)售(shou)业(ye)务(wu)、列(lie)入限制(zhi)名单期间,其所管理的(de)配(pei)售(shou)对象均不(bu)得参与证券(quan)交易所各市场板块相关项(xiang)目的(de)网下询价和配(pei)售(shou)业(ye)务(wu)。
网上投(tou)资者连续12个月内累(lei)计(ji)出现3次(ci)中签但未(wei)足额缴款的(de)情形时,自结算参与人(ren)最近一次(ci)申报其放弃认购的(de)次(ci)日(ri)起6个月(按180个自然日(ri)计(ji)算,含次(ci)日(ri))内不(bu)得参与新股、存(cun)托凭证、可转换企业(si)债券(quan)、可交换企业(si)债券(quan)网上申购。放弃认购的(de)次(ci)数按照(zhao)投(tou)资者实际(ji)放弃认购新股、存(cun)托凭证、可转换企业(si)债券(quan)与可交换企业(si)债券(quan)的(de)次(ci)数合并计(ji)算。
一、 网上申购情况及网上初步中签率
根据(ju)上交所提供的(de)数据(ju),本次(ci)网上发(fa)行有效申购户(hu)数为(wei)11,540,219户(hu),有效申购股数为(wei)75,496,959,500股,网上发(fa)行初步中签率为(wei)0.01319258%。配(pei)号总数为(wei)150,993,919个,号码范围为(wei)100,000,000,000-100,150,993,918。
二、 回拨机制(zhi)实施、发(fa)行结构及网上发(fa)行最终(zhong)中签率
根据(ju)《中国瑞林工程技术股份有限企业(si)首次(ci)公开发(fa)行股票并在(zai)主板上市发(fa)行公告》公布的(de)回拨机制(zhi),由于本次(ci)网上发(fa)行初步有效申购倍数约为(wei)7,580.02倍,超过100倍,发(fa)行人(ren)和联席主承销商决定启动回拨机制(zhi),对网下、网上发(fa)行的(de)规模进行调节,将(jiang)扣除(chu)最终(zhong)战略配(pei)售(shou)部分(fen)后本次(ci)公开发(fa)行股票数量(liang)的(de)40%(向上取整至500股的(de)整数倍,即996.0000万股)股票由网下回拨至网上。
回拨机制(zhi)启动后,网下最终(zhong)发(fa)行数量(liang)为(wei)498.0000万股,占扣除(chu)最终(zhong)战略配(pei)售(shou)数量(liang)后发(fa)行数量(liang)的(de)20.00%;网上最终(zhong)发(fa)行数量(liang)为(wei)1,992.0000万股,占扣除(chu)最终(zhong)战略配(pei)售(shou)数量(liang)后发(fa)行数量(liang)的(de)80.00%。
回拨机制(zhi)启动后,网上发(fa)行最终(zhong)中签率为(wei)0.02638517%。
三、 网上摇号抽签
发(fa)行人(ren)与联席主承销商定于2025年3月27日(ri)(T+1日(ri))上午在(zai)上海市浦东新区浦东南(nan)路528号上海证券(quan)大(da)厦北塔(ta)707室进行本次(ci)发(fa)行网上申购的(de)摇号抽签,并将(jiang)于2025年3月28日(ri)(T+2日(ri))在(zai)上交所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。
发(fa)行人(ren):中国瑞林工程技术股份有限企业(si)
保荐人(ren)(联席主承销商):长江证券(quan)承销保荐有限企业(si)
联席主承销商:中信(xin)证券(quan)股份有限企业(si)
2025年3月27日(ri)