中国经济(ji)网(wang)北京3月(yue)19日讯 上海证券交易(yi)所上市(shi)审核委员会2025年第(di)7次审议会议于2025年3月(yue)18日召开，江苏华辰变压器股份有限(xian)企业（简称“江苏华辰”，603097.SH）（再融资）：符合发行条件、上市(shi)条件和信息披露要求。
上市(shi)委会议现场问询(xun)的主要问题
1.请发行人代表结(jie)合市(shi)场需求、在手订单、销售收入(ru)结(jie)构、信用政(zheng)策、收入(ru)确认政(zheng)策等，说明企业近期经营业绩出现较大波动的原因，与同行业企业相比是否异常，企业经营业绩是否存在大幅下滑风险，相关(guan)风险揭(jie)示是否充(chong)分(fen)。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结(jie)合报告期各期经营活动产生的现金流量净(jing)额(e)情况，说明企业未来三(san)年经营活动产生的现金流量净(jing)额(e)测算是否谨慎、合理。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
江苏华辰公开发行可转债(zhai)的保荐机(ji)构为(wei)甬兴证券有限(xian)企业，保荐代表人为(wei)殷磊刚、邱丽。
江苏华辰募集说明书显示，本次发行可转换企业债(zhai)券的募集资金总额(e)不超过46,000.00万(wan)元（含本数），扣除(chu)发行费(fei)用后，募集资金净(jing)额(e)将投资于新能源电力装(zhuang)备智能制造(zao)产业基地建设项目（一期）、新能源电力装(zhuang)备数字化工厂建设项目、补(bu)充(chong)流动资金。
本次发行证券的种类为(wei)可转换为(wei)本企业A股股票的可转换企业债(zhai)券。该可转换企业债(zhai)券及未来转换的企业A股股票将在上交所上市(shi)。
根据有关(guan)法律(lu)法规、规范性文件并结(jie)合企业自身情况，本次发行可转换企业债(zhai)券拟(ni)募集资金总额(e)为(wei)不超过人民(min)币46,000.00万(wan)元（含本数），具体发行规模由(you)股东大会授权企业董事会（或董事会授权人士）在上述额(e)度范围内确定。
本次发行的可转债(zhai)期限(xian)为(wei)发行之日起6年。本次发行的可转债(zhai)每张面值为(wei)人民(min)币100.00元。本次发行的可转债(zhai)按面值发行。本次可转债(zhai)预计募集资金量为(wei)不超过46,000.00万(wan)元（含46,000.00万(wan)元），募集资金净(jing)额(e)将在扣除(chu)发行费(fei)用后确定。
本次可转换企业债(zhai)券的具体发行方(fang)式由(you)企业股东大会授权企业董事会（或其授权人士）与保荐机(ji)构（主承销商）协商确定。本次可转换企业债(zhai)券的发行对象为(wei)持有中国证券登记结(jie)算有限(xian)责任企业上海分(fen)企业证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律(lu)规定的其他投资者等（国家法律(lu)、法规禁(jin)止者除(chu)外）。
本次发行的可转换企业债(zhai)券票面利率的确定方(fang)式及每一计息年度的最终利率水平，提请企业股东大会授权企业董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政(zheng)策、市(shi)场状况和企业具体情况与保荐机(ji)构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换企业债(zhai)券采用每年付(fu)息一次的付(fu)息方(fang)式，到(dao)期归还所有未转股的可转换企业债(zhai)券本金和最后一年利息。
本次发行的可转换企业债(zhai)券转股期限(xian)自发行结(jie)束(shu)之日起满六个(ge)月(yue)后的第(di)一个(ge)交易(yi)日起至可转换企业债(zhai)券到(dao)期日止。
针(zhen)对本次发行可转换企业债(zhai)券，企业聘请了(le)联合资信评(ping)估(gu)股份有限(xian)企业进行信用评(ping)级。根据联合资信出具的报告，企业主体长期信用等级为(wei)A+，本次可转换企业债(zhai)券信用等级为(wei)A+。在本次可转换企业债(zhai)券的存续(xu)期限(xian)内，联合资信将每年进行一次定期跟踪评(ping)级。
在本次发行的可转换企业债(zhai)券期满后5个(ge)交易(yi)日内，企业将赎回全部未转股的可转换企业债(zhai)券，具体赎回价格由(you)企业股东大会授权企业董事会（或董事会授权人士）根据发行时市(shi)场情况与保荐机(ji)构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换企业债(zhai)券不提供(gong)担保。企业本次发行可转债(zhai)方(fang)案的有效期为(wei)十二个(ge)月(yue)，自发行方(fang)案经股东大会审议通过之日起计算。
截至募集说明书签署(shu)日，张孝金直接持有企业52.50%股份，并通过众和商务、久泰商务间接持有企业0.88%的股份，为(wei)企业的控股股东及实际控制人。企业自2022年5月(yue)12日上市(shi)以来，控股股东和实际控制人未发生变化。